萨列瓦托尔(弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰)是一位医术非常了得的医生,他进行了一项非常大胆的实验,将鲨鱼的腮移植到了一位印第安男孩的身上,就这样,男孩获得了能够在水下自由呼吸的特异功能。邪恶贪婪的船主佐利达(米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰)抓住了男孩,令他成为了自己的奴隶,逼迫他为自己前往海底开采珍珠。久而久之,受不了剥削的男孩逃跑了,躲到了萨列瓦托尔家中。 同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔(安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰)震惊的发现男孩竟然就是自己失散多年的孩子,于是她一纸诉状告到了法院,希望男孩能够重新回到自己的身边。
劳伦和桑迪都生长在纽约,这两个年轻女演员的出身和性格似乎都处于不可调和的两个极端:优雅迷人的劳伦一心盼望着能扮演哈姆雷特,而粗俗矮胖的桑迪则对哈姆雷特一无所知。她们在同一个班学习表演时都倾心于英俊的教师迈克尔·桑切斯。但有一天,桑切斯却突然失踪了。劳伦和桑迪这对冤家一起去找他,但在寻找的过程中两人都发现了对方身上的优点,遂结为了好友。她们看见桑切斯进了一家花店,随后花店发生了爆炸。警察说桑切斯被炸死了,但她们又看到了桑切斯,还跟踪他到了湖边的小屋里。中央情报局的特工告诉了她们一个惊人的消息:原来桑切斯是苏联的克格勃,他逼迫美国政府用重金赎回他偷走的装有化学毒品的瓶子。桑切斯在她们准备帮助政府将瓶子偷回时将劳伦拐走,劳伦趁其不备时逃了出来,在追逐的过程中,桑切斯失足摔死。风波过去后,劳伦和桑迪回到了纽约。劳伦的心愿终于得到了满足,她扮演了梦寐以求的哈姆雷特,而桑迪扮演的则是哈姆雷特的情人奥菲莉娅。
岸田智也(市原隼人)和佐藤葵(上野树里)在大学结识。二人非常合拍,葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员,她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影,于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后,路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作,重遇那晚葵想说出对智也的情愫,然而终究没有开口。 葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头,看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下,发送给相隔重洋的葵,但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已,用她生前的电影去悼念逝者,在智也的心目中,葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。