当一位苦苦挣扎的音乐家搬回她儿时的家时，她发现了一段已故父亲的录音，他承认自己犯下了一桩可怕的谋杀案，声称是为了保护自己免受未知邪恶势力的侵害。起初音乐家对这段录音并不大在意，但随着她年幼的儿子表现出令人不安的行为后，这名音乐家也开始试图阻止这场邪恶势力的到来。
故事发生在地广人稀的南方工业小镇中，闭塞的环境和苍白的日常让生活在那里的年轻人们脑袋里充满了奇思妙想。保罗（保罗·施耐德 Paul Schneider 饰）是小镇上出了名的花花公子，时至今日，你已经很难在当地找到一个没有和他发生过关系的女孩子了，不过，这些女孩子中并不包括诺瓦（佐伊·丹斯切尔 Zooey Deschanel 饰）。 纯洁的诺瓦理所当然地吸引了保罗的注意，未经人事的她亦很快就坠入了保罗一手制造的温柔乡之中无法自拔。尽管所有人都不看好这段荒唐的感情，但身陷其中的保罗和诺瓦两人依然坚信，他们的未来是光明而又美好的。然而，随着时间的推移，一些棘手的问题开始露出了端倪。
