故事发生在地广人稀的南方工业小镇中，闭塞的环境和苍白的日常让生活在那里的年轻人们脑袋里充满了奇思妙想。保罗（保罗·施耐德 Paul Schneider 饰）是小镇上出了名的花花公子，时至今日，你已经很难在当地找到一个没有和他发生过关系的女孩子了，不过，这些女孩子中并不包括诺瓦（佐伊·丹斯切尔 Zooey Deschanel 饰）。 纯洁的诺瓦理所当然地吸引了保罗的注意，未经人事的她亦很快就坠入了保罗一手制造的温柔乡之中无法自拔。尽管所有人都不看好这段荒唐的感情，但身陷其中的保罗和诺瓦两人依然坚信，他们的未来是光明而又美好的。然而，随着时间的推移，一些棘手的问题开始露出了端倪。
区浩文(马浚伟)的养父母对他孤儿的身分从来没有隐瞒。若不是他的好友周仁(欧锦棠)发现有两名死者的出生年月日与区浩文相同，且样貌与他极相似，他也不会发现，自己原来是当年被遗弃的三胞胎之一。更甚者，其兄弟生前的女友竟然同为一人！ 谜般的秘密接踵而来，区浩文开始追查起自己的身世。最顺理成章的，似乎是从他兄弟的女友宋天心(杨思琦)下手，怎料叫他摸不着头脑的事竟越来越多。 区浩文欲联络心，她的舅父马教授(于洋)却百般阻挠。区浩文其后不断收到恐吓，更多次遇袭；他誓不低头，就在他快要理出头绪时，更大的危险却冲着他而来！
哈里·考尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。 他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，便决定暂时不交出录音文件，并退回报酬。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的哈里只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……
