故事发生在一座名为布莱恩的美国小镇之中，这座小镇已经有150年的历史了，为了庆祝小镇成立150周年，政府委托了当地的一位名叫克莱尔（克里斯多弗·盖斯特 Christopher Guest 饰）的艺术家，将小镇的历史编排成为歌舞剧，于庆典当天在城市剧场上演。 很快，克莱尔就在小镇里开始了选角的工作，他所选用的演员，都是扎根在小镇的草根民众，虽然他们并没有经受过专业的表演训练，但他们每个人，都怀揣着这颗挚爱家乡的真挚的心。某日，克莱尔接到来自百老汇的消息，说他们将派出名为古夫曼的男子来现场观看演出，如果古夫曼先生喜欢市民们的表演，那么这场歌舞剧将会得到在百老汇上演的机会。
在未来的某个年代，人们的思维已经被政府机构控制，政府机构通过电视信号传输一种催眠电波控制人们的行动。但是一些不甘心被强权统治的人们研究出一种眼镜，戴上这种眼镜，电视节目里道貌岸然的官员就会现出骷髅般的原形……
传奇间谍托宾·福斯特（泽尔·华盛顿 Denzel Washington 饰）曾经是CIA训练出的最顶尖的谍报工作者，也是CIA历史上最大的叛徒。因为他把很多秘密情报卖给了外国的谍报结构，给美国造成的损失难以估计。而CIA也派出了大量的人力和物力来追踪他，只是一无所获。在隐匿了十几年之后，福斯特因为被追杀，不得已进入大使馆，从而浮出水面，回到了众人的视线里。 马特·威斯顿（瑞恩·雷诺兹 Ryan Reynolds 饰）作为开普敦“安全屋负责人”的一名新人感到百无聊赖。福斯特正在被CIA送到自己的安全屋中，威斯顿已经做好全然的准备来迎接这个“贵客”。但是刚刚到达这个安全屋，一群雇佣兵就从天而降，他们是来追杀福斯特的。在护卫人员全部被杀之后，威斯顿不得不带着福斯特逃走。在东躲西藏的过程中，两人化敌为友，最后威斯顿可以证明自己的实力吗？福斯特又会面对怎样的命运？
1934年秋，由于左倾机会主义路线的错误，第五次反围剿失败了，红军主力被迫撤出江西根据地，开始了两万五千里长征。当时，敌人从四面八方向中央根据地扑来，中央苏区沦陷了。陈毅同志因腿部受伤，没跟随主力撤离，和留下的同志一起上山打游击。他们历尽艰险，辗转到达赣南梅岭山区时，这支队伍已是兵不满百了。他们隐蔽在深山密林之中，风餐露宿，过着野人般的生活。他们在极端艰苦的条件下，坚持开展游击战争。此时，地下党组织遭到破坏，他们与党中央完全断绝了联系。环境越来越恶劣，斗争越来越艰难，战士们情绪低落，有的竟离队下山。但是，陈毅同志始终充满信心。坚持正确对待官兵，正确对待犯错误的同志，团结一切可以团结的力量，终于度过了困难的三年，保存了革命火种。时值日本帝国主义侵占东北三省，蒋介石实行卖国政策，中华民族的灾难日益深重。对此，陈毅义愤填膺，他在山林中，高举抗日旗帜，宣传发动群众，进行着不懈的斗争。1936年冬，西安事变和平解决，蒋介石不顾国家与民族的利益，对我南方游击队发动猖狂进攻。由于叛徒出卖，梅岭被困，在几乎葬身火海之时，陈毅同志视死如归，写下了著名诗篇《梅岭三章》，慷慨高呼："此去泉台招旧部，旌旗十万战阎罗！""七七"事变后，国共两党再次合作。陈毅同志虽远离党中央，可凭着他的政治远见，毅然下山与国民党进行谈判。从此，结束了艰苦的游击战争，为以后召集南方的游击队，组成浩浩荡荡的新四军，开赴抗日战场，创造了有利的条件。
医生楚乔发现自己捡回来的尸体，竟是何省长失踪的儿子。可为提高医术，他早已经把尸体开膛剖腹。为证明自己的清白，楚乔只好求助神通广大的小报记者聂冰，试图找到真正的凶手。在侦破的过程中，两人发现凶案线索直指十三红的班主红拂。而这起离奇的谋杀案背后，隐藏的竟是一段丑恶的权色交易！楚乔和聂冰本准备揭穿红拂的真面目，却意外发现她还有一个双胞胎姐妹红线。这对姐妹，一个好似邪恶的魔鬼，一个仿佛善良的天使，究竟谁才是真正的杀人凶手，结果已然浮出水面。
继上一集结尾，巫师发现给公爵的药里少放了一味药。这使缇波公爵和随从安德烈被送到了1793年。此时正值法国大革命，而在这个时期，他们又意外碰到了和自己相貌相似的各自的后人，并发生了一系列啼笑皆非的故事。而结尾同样出人意料……
