故事发生在1969年的一个冬天，女友的意外死亡让艾伦（乔纳森·杰克逊 Jonathan Jackson 饰）陷入了无尽的悲痛和恐惧之中去，经过漫长的时间洗礼和好友洁西卡的（埃丽卡·克里斯滕森 Erika Christensen 饰）耐心劝说，艾伦内心的痛苦才略有减轻。就在艾伦的心情慢慢恢复的节骨眼上，母亲受伤弥留的消息犹如一盆冷水当头浇下，为了能够见母亲最后一面，艾伦毫不犹豫的踏上了前往路易斯通医院的旅途。 在路上，艾伦搭上了一辆便车，令他没有想到的是，驾驶此车的农夫乔治（大卫·阿奎特 David Arquette 饰），其真实身份竟然是残酷嗜血的死神。为了能够顺利到达终点，艾伦必须机智应对乔治所抛出的一连串尖刻的提问，这些问题无一不与艾伦内心的阴暗面紧紧相连。在光明和黑暗之间，在生存和死亡之间，艾伦必须做出抉择。
凯瑞（贝利·宝顿 Bailey Buntain 饰）、凯西（罗丝·麦克莱弗 Rose McIver 饰）和克里斯托弗（Wyatt Nash 饰）终于从外祖母强烈而又变态的控制欲中逃脱了出来，然而，过去带给他们的阴影却依然影响着三人各自的生活。 一晃眼十年过去，已经成为了一名舞蹈演员的凯西陷入了同男友朱利安（威尔·坎普 Will Kemp 饰）的虐恋之中，无法忍受后者暴力的凯西再度回到了克里斯托弗的身边。与此同时，心中充满了愤怒的凯西回到了庄园，她要向祖母奥利维亚（艾伦·波斯蒂恩 Ellen Burstyn 饰）和母亲凯瑞安（海瑟·格拉汉姆 Heather Graham 饰）寻仇，在夺走了凯瑞安的一切之后，遁入疯狂的凯瑞安用一场大火让庄园，这个所有悲剧的发源地化为了灰烬。
九幽之主作乱被许清师徒重伤逃脱。许清奉命寻其残魂与女娲石，结识蛇妖白梦笙。九幽附身他人，吞噬女娲石及蛇妖功力大增。许清与白梦笙魂魄入九幽体内，许清牺牲自己与其同归于尽，残魂封石。五十年后，师父助许清复生，与白梦笙重逢。
