对两对夫妇来说，未来在不同的年代和不同的地方展开，但隐藏的联系将以一种无人能预料的方式把他们带到一起。
新一届的模特大赛开始了，参加模特比赛的男男女女都开始辛苦训练，后来脱颖而出的六位选手他们要进行再次训练，在训练的日子里的六位准模特也产生了深厚的友谊
桂林的某画展上，一群外宾对小希的画赞叹不止。小希的母亲就十分爱好画画，支持小希，但父亲不喜欢他画画。一次，小希被老画家翼来之发现，收他为徒。县文化馆馆长的儿子罗小飞在父亲的“教导”下画的“大批判”画要出版了，而小希在师傅指点下画的小猫却受了批斗。小希一气之下推出小猫，小猫弄翻了小飞家庆功宴的桌子，小飞毒死了小猫，小希难过地画出《群猫游戏图》，受到广泛赞扬。在大厅里，小画家们的画受到外宾喜爱，大家纷纷合影，只有小希还在画着。
一天清晨某村庄的沟壕里出现了一具僵死的女尸。在警察的调查下，死者莫娜（桑德里娜•伯奈尔 Sandrine Bonnaire 饰）的流浪岁月由此被揭开。她身背大包四处露营，与落魄的流浪汉同居在一处房子里，一起抽烟睡觉。一个老妇人的女仆尤兰德满心羡慕莫娜和流浪汉的自在状态，不满男友保罗的简单粗暴。某夜保罗入室行窃打昏流浪汉，莫娜随即不辞而别。接下来她遇到了一对放牧的夫妇，他们给了她土地和住所，期望她能努力过上平静踏实的日子。莫娜不以为然重新上路，在路上搭便车结识了以研究树木为职业的兰迪尔，兰迪尔给予了莫娜短暂的帮助后两人便分道扬镳。此后莫娜又在途中结识了剪葡萄树枝的工人阿兹，无人知晓莫娜的流浪将把她引向何处……
