讲述了女子监狱中令人闻风丧胆的“慈母”老梁（元秋饰）和青龙帮“昔日杀神”儿子阿鬼（伍允龙饰），在错误的时机错误相遇，却成就了一段彼此救赎、彼此成全的奇妙缘分，引发了一系列啼笑皆非却热血澎湃的乌龙事件。
母亲的死让莎拉（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）不得不放弃了舞蹈的梦想，她只身来到了芝加哥，在那里，她名义上的父亲正等待着她。新生活来得如此之快，还没有走出丧母阴影的莎拉感到手足无措，就在她濒临崩溃的边缘时，一个叫德里克（西恩·帕特里克·汤玛斯 Sean Patrick Thomas 饰）的黑人男孩出现在了她的身边。 和莎拉一样，德里克对舞蹈有着狂烈的热情。德里克的开朗和乐观引领着莎拉渐渐走出了阴影重拾了跳舞的热情，两人在一来一往之中也产生了炽热的感情。可是，肤色的迥然不同为两人的爱情蒙上了阴影，他们要挑战的不仅仅是刻板保守的社会，还有他们深爱着的亲人。
悲伤的爱德华和阿尔冯斯两兄弟，试图利用炼金术中最大的禁忌——人体炼成术救活撒手人寰的母亲，谁知却遭遇巨大的灾难。失去身体的阿尔冯斯，其灵魂被封禁在铠甲中，爱德华则以自己的右臂和左脚为代价，迫使弟弟止步冥国门前。许多年后，爱德华（山田凉介 饰）成长为这个国家中最年轻的钢之炼金术师，他与弟弟（水石亚飞梦 配音）上下一心，共同奔跑在寻找贤者之石的道路上。与此同时，神秘的人造人拉丝特（松雪泰子 饰）、恩维（本乡奏多 饰）盘桓这个国家的角落，她们策划者恐怖的勾当，一时间上空阴云密布…… 本片根据荒川弘的原作漫画改编。
1980年代初的北爱尔兰，美国律师保罗和未婚妻英格丽德等人组成的公民自由联盟组织的一个小组，来到贝尔法斯特，调查那里有没有发生过践踏公民权利的行为。记者招待会上，特里萨提供了英国政府实行“枪杀政策”的生动证据。哈里斯偷偷地塞给保罗一盘录音带。保罗乘着莫洛伊驾驶的汽车去见哈里斯，半路上遭到拦截，两人被开枪打死。英国刑事调查局视察员克里根调查此案。英格丽德从保罗的遗物中发现了录音带空盒子，主动担任克里根的助手。莫洛伊太太的房子被人搜查过，丈夫装录音带的盒子全部被移动过。在莫洛伊家，英格丽德从照片上认出了哈里斯——原来他是警察局特别科的人。通过特里萨，他们见到哈里斯。原来盒录音带是针对英国高层人士阴谋的证据——阴谋的策化者是美国中央情报局。阴谋旨在诽谤英国前首相哈罗德·威尔逊是苏联克格勃的傀儡，搞垮希思政府。哈里斯盼望把这份材料公开出去。克里根受罗伯特·尼尔爵士召见，警告他不要扩大事态。英格丽德去见哈里斯后，哈里斯就被捕了。英格丽德见到克里根，克里根坚决拒绝介入。英格丽德没有泄露她已拿到了录音带……
