三条横跨数千年时空的叙事脉络彼此交错,映照出希望的微光、人与人之间的连结以及生命周而复始的流转。
《完美生物》设想了一个人类和吸血鬼和平共存的世界,当一场流行性传染病开始席卷人类后,一名吸血鬼转而袭击人类,这种微妙的平衡看似要被打破,教会派Silus去抓捕这名吸血鬼里的叛徒Edgar。Silus同一名人类警官 (Burrows)一起将要找到躲藏在黑暗地下的Edgar。
剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach,他的作品被唱片公司制作人Swan窃用,并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中,戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人,但当他发现一个新进女歌手Phoenix,能够完美地诠释他的作品,于是他同意制作人的合作要求,然后签下了古怪的血约,立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他,另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱,而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......
Vito McMullen本分地经营着自己的生意,尽量不再与父亲以前的事业有牵连,尤其担心正读麻省理工学院的儿子Adam沾染他父亲的恶习,诸如:喝酒、吹牛,又略带叛逆,不按法理,个性自傲。Adam聪明有前途,在爷爷被保释后,祖孙两人畅饮关怀,Adam高兴之余,透露了他的犯罪计划。爷爷惊讶之余,喜上心头,家族的“犯罪基因”得以遗传。Vito察觉后非常愤怒,在爷爷的计谋中,Vito知道,他必须帮亚当,替他把风……