一个三十多的男人Jung Woo，为了治疗他严重的嗜酒成瘾症，找到了一个在江原道深山的疗养院。在那里遇到了一个深深吸引他的美丽年轻的修女Maria。但他的酒精成瘾症让他整日地在山林里游荡并陷入了被攻击的幻觉，直到遇见了一位常常拜访疗养院的中年猎人。为了猎人背包里的白酒，他加入了猎人的狩猎之旅。没想到却被暴风雪困在了深山里的小屋中。更遭的是，猎人威胁他对自己开枪，否则他们两人都将无法逃出升天。
故事发生在一座名为布莱恩的美国小镇之中，这座小镇已经有150年的历史了，为了庆祝小镇成立150周年，政府委托了当地的一位名叫克莱尔（克里斯多弗·盖斯特 Christopher Guest 饰）的艺术家，将小镇的历史编排成为歌舞剧，于庆典当天在城市剧场上演。 很快，克莱尔就在小镇里开始了选角的工作，他所选用的演员，都是扎根在小镇的草根民众，虽然他们并没有经受过专业的表演训练，但他们每个人，都怀揣着这颗挚爱家乡的真挚的心。某日，克莱尔接到来自百老汇的消息，说他们将派出名为古夫曼的男子来现场观看演出，如果古夫曼先生喜欢市民们的表演，那么这场歌舞剧将会得到在百老汇上演的机会。
检察官久力生公平（木村拓哉 饰）六年后回到东京地方监察厅城西部，继续由事务官雨宫舞（松隆子 饰）担任助手。六年时间并没有隔断他们的感情，在斗嘴中舞试探着久利生的心意，久利生感觉到却故意调皮地置之不理。芝山检察官（阿部宽 饰）正对一桩故意伤害人的案件提起起诉，犯罪嫌疑人对罪状也供认不讳。芝山由于正在为自己争取女儿抚养权的官司弄得焦头烂额，这件官司只得转交久利生处理。久利生和舞去了案发现场重演经过时遇见了一个神情庄重的中年人。在初审法庭上发现他竟是犯罪嫌疑人的辩护律师——在业界首屈一指的蒲生一臣，而犯罪嫌疑人也一改之前的口供，否认罪状。原来花岗练三郎议员正在被控贿赂，而他坚称当时正在牙医诊所，目击证人正是一名保安，这名保安就是久利生的犯罪嫌疑人。为了帮花岗脱罪，所以这名犯罪嫌疑人必须身在牙医诊所而不是案发现场。 对于高官来说，让花岗入罪是为民除害。但是对于久利生来说，没有什么比杀人之后逃窜更恶劣。尽管艰难重重，他们还是坚定地踏上了寻找证据控告入罪之路。
两个兄弟和他们的家庭之间的紧张局势升级时，一个视频曝出了其中一个的儿子与另一个的女儿殴打一个无家可归的女人置其死亡。
