当一位苦苦挣扎的音乐家搬回她儿时的家时，她发现了一段已故父亲的录音，他承认自己犯下了一桩可怕的谋杀案，声称是为了保护自己免受未知邪恶势力的侵害。起初音乐家对这段录音并不大在意，但随着她年幼的儿子表现出令人不安的行为后，这名音乐家也开始试图阻止这场邪恶势力的到来。
弗朗索瓦（Philippe Marlaud 饰）深深爱着名为安娜（玛丽·瑞莱 Marie Rivière 饰）的女子，然而，由于工作的缘故，两人几乎无法见面。一次偶然中，弗朗索瓦看到安娜和她的前男友克里斯汀（马修·加里瑞 Mathieu Carrière 饰）在一起，之后，他又发现克里斯汀和另一名陌生女子有所来往。于是，弗朗索瓦起了跟踪克里斯汀的念头。 在跟踪的途中，弗朗索瓦结识了名为露西（Anne-Laure Meury 饰）的女子，在得知了事情的来龙去脉之后，露西对于弗朗索瓦的行为表示了理解，同时加入了他的跟踪队伍中。终于，弗朗索瓦从安娜的口中得知了陌生女子的真实身份，她和克里斯汀是兄妹。同时，露西亦投向了另一个男人的怀抱。
一条善太郎（吉田钢太郎 饰）是快将退休爱偷懒的监察官，本来监察官就是负责内部调查警察的不良行为，是警察组织内被讨厌的对象，一条爱跟流行又时常乱用过时女高中生用语，看起来就是个废柴大叔，实际上是个厉害的监察官，可以看透人和事的本质，但他抱人性本善的想法，能不知不觉地投入别人的怀抱。 拍档结成真理亚（吉冈里帆 饰）是个毒舌美人，本来在警视厅搜查一课有着华丽的实绩，可以平步青云，但为了结婚而申请调到管理部门。不料在结婚当日被未婚夫悔婚，同时调职也受理而要到监察系工作，对方还是阶级比自己低的一条。一开始她以为对方是个很胡来的人，但在合作的过程中渐渐发现他隐藏的独特才能，从而找出疑犯是警察的连续杀人事件真相。
