故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。 一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。
故事发生在1938年5月6日，这个日子无论是对罗马人民或是对平凡的家庭主妇安东尼泰（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）来说，都是不平凡的一天。当日，独裁者希特勒和墨索里尼来到罗马参加高峰会议，无限吹捧他们奉行的法西斯主义，在慷慨激昂的讲话的蛊惑人心的词语之中，整个城市陷入了一片疯狂的躁动。 然而，这狂热的一切似乎都和在家中洒扫整理的安东尼泰无关，此刻的她正陷于深深的忧郁之中，被困在枯燥的婚姻和苍白的生活内无法自拔。这时，她邂逅了新搬来的邻居加布瑞乐（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰），在极短的时间内，两人相知相恋，迸发出了巨大的激情，可黑夜过后，一切重归平静，仿佛什么都没有发生过。
