文革期间，女知青李纯(李凤绪 饰)来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹（松涛 饰）和老奶奶(玉甩 饰)的关心照顾，看到傣家姑娘伊波（玉妲 饰）穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，自己衣着松垮破旧，与她们格格不入，也激起她爱美的心灵。于是穿上了用床单改成的筒子裙，戴上了耳环，变成了漂亮的傣族姑娘。受到了傣族姑娘们的赞美。在一次赶集时，遇到临寨的知青，开朗博学的任佳（冯远征 饰），之后他们慢慢成了好朋友。在全寨庆祝大丰收的夜晚，她跟任佳和村民们围着篝火戴歌戴舞。房东家的大哥（郭建国 饰）喝醉了酒，跟任佳打了起来。她才发现大哥爱上自己，因无法接受，决定离开善良的傣寨乡亲们，去了别的山区当了小学老师......
菲利克斯（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一名电影制片人，他倾尽所有拍摄了高成本的影片《夜风》，但首映式之后却收获了恶评如潮，不仅如此，他在片中担任女主角的妻子（朱莉·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）亦离他而去，绝望之中，菲利克斯决定自我了断。 幸运的是，一个同事发现了菲利克斯的自杀念头，救下了他，为了帮助菲利克斯走出抑郁，同事和制片商们在菲利克斯家里举行了一场惹恼的派对，在此过程中，菲利克斯被激发了灵感，决定拍一部色情片，并且依旧是请自己的妻子出演女主角，这回真的是背水一战了。
