阿蒂姆（阿利·巴凯 Ali Barkai 饰）的父亲在战争之中死去了，十六岁的阿蒂姆拿着一把手枪，决定群寻找并且杀死自己的杀父仇人。怀揣着满心的仇恨，阿蒂姆来到了仇人纳萨拉（尤苏夫·约罗 Youssouf Djaoro 饰）所在的城市，此时的纳萨拉早已经成家立业，并且经营着自己的面包房，每天，他都会将卖剩下来的面包分给附近穷苦的孩子们，俨然一副老好人的模样。 为了接近纳萨拉，阿蒂姆隐瞒了自己的真实身份，作为学徒来到了纳萨拉的面包房工作。纳萨拉非常喜欢聪明肯干的阿蒂姆，将自己的本领毫无保留的传授给他。随着时间的推移，阿蒂姆和纳萨拉之间渐渐产生了亲情。
大学生珍妮弗（尼姬·戴尔勒茨 Nikki Deloach 饰）和艾文（斯蒂芬·克莱蒂 Stephen Colletti 饰）是一对相亲相爱的情侣，在珍妮弗生日之际，艾文驱车将女友带到了荒郊野外。他所奉上的生日礼物，竟是一幢拥有数十年历史的大房子。对艾文来说，这不仅是生日礼物，更是求婚的最好证明。房子要价非常低，家具水电齐全，而且奉送广袤的土地。当然，天下没有便宜可占。据当地人说，五十年前房子的前主人全部离奇身亡。这些传言没能吓住艾文和珍妮弗，他们次日请来学校的好友一同庆祝狂欢。 令他们想不到的是，房子里竟然还住着一个脸上缠着带血绷带、专门活剥人脸的恶魔。狂欢之夜由此变成了血腥屠杀的盛宴……
清朝末年，京东镖局的当家松三爷（王劲松 饰）正在为镖局的债务发愁，曾经的“天下第一”镖局，如今却如此落败，让松三爷好不感慨。这时，洋务派的领袖奕丰王爷，决定在国内举行比武大会，以便重振国威。比武大会不仅可以得到“天下第一”的称号，还可以获得万两奖金。于是，松三爷的远方表亲，爱出点子的镖局师爷诸葛明（张默 饰）向松三爷提议，参加这场比武大赛。 为了偿还债款，松三爷踏上了去往京城的比武之路。在路上，他邂逅了各路人马，其中包括骗子艳玲（黄小蕾 饰），她很快夺得了松三爷的信任。各路高手纷纷奔赴京城，而手无缚鸡之力的松三爷，却阴差阳错的过五关斩六将，磕磕盼盼的进入了决赛环节，艳玲也慢慢假戏真做起来。而这背后却隐藏着一个大危机，在向众人逼近……
