在一座牛奶仍需在每个早上被递送的乡村小镇,一个名叫曼福特(洛伦·迪安饰)的心理学者倾听着周围每个人的述说。曼福特性格独特,留着一头孩子发型,总戴着领带,待人温和又率直。他向人们提的忠告即坦白又平实,却总是能达到使人宽慰的效果。“有些东西很叫人困惑,”他对一个病人说。当病人询问他所指何物时,他平静地回答:“生活。”
经历了动荡的明治维新,日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头,不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳(香川照之 饰)操纵女医师高荷惠(苍井优 饰)研制新型鸦片,公开招揽落魄武夫,大肆收购周边土地,有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间,以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫(吉川晃司 饰)引起了前新選组头目斋藤一(江口洋介 饰)的注意,也迫令隐姓埋名多年的拔刀斋本尊绯村剑心(佐藤健 饰)登场。寄居在神谷道场的绯村渐渐融入神谷薫(武井咲 饰)和周边庶民的平和生活之中。然而武田欲壑难平,为了保护善良的人,剑心不得不拔出逆刃刀和相乐佐之助(青木崇高 饰)勇闯虎穴…… 本片根据漫画家和月伸宏的经典原作改编。
岸田智也(市原隼人)和佐藤葵(上野树里)在大学结识。二人非常合拍,葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员,她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影,于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后,路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作,重遇那晚葵想说出对智也的情愫,然而终究没有开口。 葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头,看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下,发送给相隔重洋的葵,但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已,用她生前的电影去悼念逝者,在智也的心目中,葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。