一个三十多的男人Jung Woo，为了治疗他严重的嗜酒成瘾症，找到了一个在江原道深山的疗养院。在那里遇到了一个深深吸引他的美丽年轻的修女Maria。但他的酒精成瘾症让他整日地在山林里游荡并陷入了被攻击的幻觉，直到遇见了一位常常拜访疗养院的中年猎人。为了猎人背包里的白酒，他加入了猎人的狩猎之旅。没想到却被暴风雪困在了深山里的小屋中。更遭的是，猎人威胁他对自己开枪，否则他们两人都将无法逃出升天。
民国年间军阀混战，帝国主义列强通过扶持军阀打代理人战争，以此攫取最大利益。张秋风，张秋云兄弟阴差阳错分别成了东洋和西洋博弈工具，两人在暗杀于督军的过程中，逐渐了解自己的身世以及父亲死因。国仇家恨下兄弟二人与帝国主义列强们展开了殊死搏斗。
这是一对父子的传奇历险，也是两个野心家的一拍即合。从沈阳到美国，从3岁到17岁，弹琴胜似取经，八十八键多过八十一难，父子心无杂念，只管埋头向前，两人赤手空拳让美国殿堂艺术精英们刮目相看。
预科学校若智书院有一群成绩堪忧思想活跃的学生，校董家的谢天（何启南 饰）与谢地兄妹凭借老爸身份，即便留级也不担心学业；绰号水电工的嘉明为人老实，暗恋同学白逸梦（陈松伶 饰），而白逸梦满脑子言情幻想，全然没有留意；李时珍（李丽珍 饰）因为在南太平洋群岛旅游，耽误了开学日，在旅游期间，李时珍结识了香港青年戴运河（陈山河 饰），运河对时珍一见钟情，不顾家人反对退掉美国大学，赶到香港入读若智书院。运河的到来令谢天大为紧张，谢天属意时珍日久，和死党吴成材一直无法打动芳心，但也不能容忍运河插手。校园内一时掀起了一场多角恋爱的争夺……校董面对恶作剧的学生们大为光火，聘请军校老师对书院进行军事化管理，这引发了学生们的空前团结……
通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下，终于将罪犯绳之以法。
