In State of Fear, the members of the Brotherhood face a critical moment when their main leaders are transferred to maximum-security prisons, threatening the group’s stability. Elisa (Camilla Damião), the 18-year-old daughter of Edson (Seu Jorge), founder of the Brotherhood, was raised on the periphery of crime and is kidnapped by corrupt police officers. As her aunt Cristina (Naruna Costa) tries to rescue her, the gang orders the “State of Fear,” a wave of violent attacks against police stations and security forces that plunges the city of São Paulo into chaos. In the midst of the turmoil, Elisa and Cristina grapple with dilemmas of justice and violence as the choices of the past and present collide to shape their destinies.
故事发生在清朝末年，席方平（沙溢 饰）的父亲是清正廉洁的监察御史，却遭到了贪官的诬陷而被斩首。这一幕恰巧被嫉恶如仇的女鬼小谢（席与立 饰）瞧见，小谢决定替席方平的父亲伸冤。在席方平为父亲守灵之夜，小谢现身，把自己的计划告诉了席方平。在小谢的带领下，两人来到了阴曹地府，哪知道这里的阎王判官亦是贪官污吏之流，不仅未能还席方平父亲的清白，还让席方平白白遭了不少的罪。 意难平的小谢又不顾自己的安危，带着苟活的席方平勇闯天庭，得到了二郎神的帮助，最终使得席方平的父亲沉冤得雪。在此过程中，小谢和席方平之间也生出了一段人鬼之恋。
特德是一个专门偷窃宝石捷汽车的团伙头目，在一次偷车事件后，引起了警方的注意，警方于是派一个刚刚加入警队并对汽车非常了解的警察本杰明，化名比尔到特德的修车厂去卧底，比尔通过在修车方面的优异表现取得了特德的信任，并与特德成了好朋友。在特德的手下马尔科姆被杀后，警方加强了对特德的调查，而同时比尔的身份也被特德识穿。特德为了赢得比尔，不择手段地杀害了两个知道比尔身份的警察，希望能让比尔彻底回到他的身边，比尔该怎样面对这一切呢？
本作脚本出自青岛武和泷本智行之手，讲述了一同经历过年少时期的3位少年在度过25岁之时，因调查某件杀人事件而分别以刑警、嫌疑人和被害者再度相遇，追溯事件的真相以及内心深处封印的禁忌过去。而与三人有着千丝万缕联系的案件真相、一段讳莫如深的过往，也将在调查过程中逐渐浮出水面。 在片中，冈田准一饰演的四方笃为了逃避过去而成为了刑警，但因杀人事件为契机又直面了自己的过往，小栗旬饰演四方的旧友以及杀人事件中浮出水面的嫌疑人田所启太，柄本明将饰演田所的青梅竹马以及事件的被害者川端悟。长泽雅美饰演四方的妻子，田所的妻子由木村文乃饰演，西田尚美饰演川端的妻子。
十七岁的玛利亚（瓦莲京娜·季托娃 Valentina Titova 饰）是衔着金汤匙出生的千金小姐，从小过着养尊处优的富足生活。这样的她，偏偏爱上了一穷二白的青年弗拉基米尔（奥列格·维多夫 Oleg Vidov 饰），这段门不当户不对的恋情自然收到了玛利亚家人的强烈反对，可这对恋人的真爱战胜了一切，他们决定私奔。 哪知道在私奔当夜，当地下起了暴风雪，到处都是白茫茫的一片，在恶劣的天气中，弗拉基米尔迷路了。当他最终到达了和玛利亚约定的汇合地点时，已经是第二天早上了，那里早已经不见了心上人的踪影。伤心的弗拉基米尔加入了部队，并且最终在战场上结束了短暂的一生。
