故事发生在阿拉德历977年，巴隆（近藤隆 配音）因为受到了卡赞的诅咒而致使左手“鬼化”，成为了不详和灾祸的象征，因而遭到了村民的驱逐，被迫离开家乡。和附身在巨剑上的精灵罗克希（渡边明乃 配音）一起，巴隆踏上了旅途，希望能够找到解开诅咒的办法。 正直勇敢的神枪手卡本西斯（铃村健一 配音）、活泼开朗的女格斗家纽梅（野川樱 配音）、率真直爽的魔法师依克希尔（辻亚由美 配音）、热情喜感的牧师杰达（黑田崇矢 配音）、同样身中诅咒的阿甘左（浜田贤二 配音），一路上，巴隆结识了各种各样的伙伴，一行人在无畏之中前行，渐渐抵达事件的真相。
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东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
本片是迪士尼第36部经典动画《花木兰》衍生剧情，当花木兰（温明娜 配音）和李翔准备完婚之际，他们却突然接到一份密旨：为了抵抗强大的匈奴，护送三位公主下嫁和番，维持边疆和平。于是他们立即启程动身，插科打诨的木须龙和蟋蟀当然也一起跟来。但是在途中木兰发现公主们其实不愿外嫁异族，更糟糕的是居然还爱上了别人，这别人正是上次立功而久久被别的女孩拒绝的三个护卫。一向崇尚女子自由意志的木兰，因此决定冒杀头大罪的危险帮助公主逃跑，已经都快到番邦边境，所护驾的公主们却失踪，这样的发展实在超出李翔的意料之外，更出乎意料的是，木须竟然为了自己的权益而挑拨木兰和李翔的关系。在路上，李翔出现意外，为了救木兰而坠下深谷，木兰将会怎么完成自己的任务和拯救自己的心上人呢……
