新宿歌舞伎町，鱼龙混杂，暗流涌动，诚为东京最混乱与危险之所在。一名警察在歌舞伎町被人杀害，犯人周润（益子和浩 饰）系一清秀少年，其背后靠山同时也是其同性爱人王志明（田口トモロヲ 饰）乃新宿最大华人帮派“龙爪”的魁首。 第二代残留孤儿桐谷龙仁（椎名桔平 饰）负责调查此事，在追查期间，他偶然发现自己的亲弟弟义仁（井筒森介 饰）竟和此案有关。由于身份的原因，义仁始终找不到归属感和认同感，他决心利用这次机会出人头地。而龙仁为了保护弟弟，也不惜一切代价卷入这个肮脏罪恶的黑色漩涡之中……
萨列瓦托尔（弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰）是一位医术非常了得的医生，他进行了一项非常大胆的实验，将鲨鱼的腮移植到了一位印第安男孩的身上，就这样，男孩获得了能够在水下自由呼吸的特异功能。邪恶贪婪的船主佐利达（米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰）抓住了男孩，令他成为了自己的奴隶，逼迫他为自己前往海底开采珍珠。久而久之，受不了剥削的男孩逃跑了，躲到了萨列瓦托尔家中。 同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔（安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰）震惊的发现男孩竟然就是自己失散多年的孩子，于是她一纸诉状告到了法院，希望男孩能够重新回到自己的身边。
怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。 菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。
全世界超过1.2亿人看到世界上最受欢迎的音乐剧之一。现在，电影观众可以体验到音乐现象的现场直播，这打破了票房纪录，并销售了整个16周的赛季。
亚当斯庄园多了一个刚出生的婴儿，Morticia（Anjelica Huston 饰）被他搞得焦头烂额。Gomez（劳尔·朱力亚 Raul Julia 饰）雇了个保姆Debbie，她很讨亚当斯一家人的欢心。但Pugsley和Wednesday看穿她的用心，原来她是有名的 “黑寡妇”，小时候便杀死了她的父母，后来又连续为钱杀死了她的两个丈夫。但当孩子们还来不及告发Debbie时，Debbie已经将他们都送去了夏令营，和Fester叔叔结婚了。婚后，Debbie想尽办法想要把Fester叔叔杀死，还要伪装成一场意外，但每一次都没能得逞。而尽管夏令营很好玩，但孩子们不断的惹老师生气，不停地破坏小朋友们的游戏气氛，为的就是老师能早点把他们送回家，好让他们能警告他们的家人：小心Debbie……
查理（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是靠着在街头卖艺维生的小混混，一天，一个名叫利比（费雯·丽 Vivien Leigh 饰）企图抢走查理的卖艺所得，结果被后者抓住，两人不打不相识，查理可怜无家可归流落街头的利比，于是答应带着利比一起表演。 聪明的利比有用极高的表演天赋，她的杰出被名叫潘斯特（雷克斯·哈里森 Rex Harrison 饰）的剧院经理看在眼里。潘斯特邀请利比去剧院演出，利比想带上查理，但被他拒绝了，两人就此分道扬镳。一晃眼多年过去，利比成为了炙手可热的大明星，而查理已久只是在街头流浪的乞丐，这样地位悬殊的两人再度相遇了。
