作为蔷薇师团的团长，泷（千叶进步 配音）必须保持清净和高洁，只有这样，他才能够担负得起两万士兵的期望和信任。一直在泷身边守护着的，是一个名叫克劳斯（井上和彦 配音）的异国男子。他对幼年时的泷一见钟情，为了能够在他身边，他放弃了自己的国籍和尊严，同时也背负着同僚异样的眼光。这一切都打不倒克劳斯与泷在一起的决心，但真正令他愤怒与不解的是，曾经邀请他来到他身边的泷，却对真正履行了诺言的他态度极其冷淡。 泷有着他自己的难言之隐，但高傲的性格让他在面对克劳斯的时候无法坦白自己的内心，就是在这样的情况下，克劳斯无法自持的做出了伤害泷的事情。战争开始了，对于克劳斯的谣言愈演愈烈，安全局将他作为叛徒逮捕，严刑拷问，可是克劳斯秉着对泷的忠诚不吐露半字。军方想要铲除已经毫无价值的克劳斯，就在这紧要关头，泷美丽的身影出现在了克劳斯的面前。
野心勃勃的哈鲁马为了实现自己征服世界的阴谋，企图复活妖神古布力奇，而阿拉国公主米露则为了拯救阿拉国，竭尽全力寻找传说中的勇士拉姆斯，经过千心万苦的寻找和百般考验，米露确认阿宗就是传说中的勇士，并把他带到了飘渺世界，阿宗在那儿成功地复活了守护骑士斯卡夏王，不过阿宗得知还有另外七个守护骑士失散在各地，于是他与米露公主，叮叮公主一起踏上了寻找守护骑士的神秘旅程……
HAPPY★LESSON THE TV续篇的的电视系列。自2003年7月播映至2003年9月，全13话。第9话将THE TV的番外篇直接用来播放。
《无爱之战（LOVELESS）》是由高河弓创作的耽美漫画。已改编为电视动画。作品的主人公青柳立夏是一个小学六年级的男生，他在转学第一天就发表“最讨厌笨女人”的大胆言论。在学校被孤立的他，回家后也得不到亲人的爱护。
作品主要讲有着耳朵和尾巴的人在 LOVELESS 的世界里，每个人出生后都长着耳朵和尾巴(EX:主角立夏的猫耳及猫尾巴)，只有在进行了某种形式的性行为后，耳朵和尾巴才会脱落之类的故事。
性格内向的青柳立夏（皆川纯子 配音）身上总是带着莫名的伤痕，这样的他理所应当的成为了同学欺负的对象。可是这样的立夏依旧有着温柔的一面，他手持着相机，希望能够制造“共同的回忆”。以前的立夏并不是这幅摸样，这一切要从他的哥哥青柳清明（成田剑 配音）的被害说起。清明的死给立夏的全家都带来了毁灭性的打击，也成为了立夏挥之不去的阴影。突然有一天，一个名叫我妻草灯（小西克幸 配音）的金发男子出现在了他的面前。草灯告诉立夏，他是清明的的“战斗机”，每位“战斗机”都有一个能用语言操纵他们的“主人”，而自己曾经的主人就是清明。现在，清明死了，他则受清明之托，前来成为立夏的战斗机。草灯还告诉立夏，他发现清明死有蹊跷，恋兄心切的立夏暗暗下定决定，要和草灯一起，察明哥哥的真正死因。
脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子…… 本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第3部。
