在平静的天湖岸边，白浪滩突现浮尸，疑雾重重，这到底是谁干的呢？实力雄厚的 北方公司当家人老太太离奇死亡，干警们经过调查，怀疑凶手就是她的儿子，但他 又突然被人谋杀，整个案情更加扑朔迷离。周围的每一个人都可能是凶手，到底谁 是真凶，你可能永远都意想不到！
一个新锐明星“皮诺”，被称为“猫先生(猫王子)”，有着冷酷和清醒的形象，因童年阴影创伤讨厌所有四脚动物，为了转变形象跑到“爱犬幼稚园”工作，是一个有魅力的导演。还有' Daebyul '，' Ki-min '和兽医院院长' Jun-hyeok '。他们经历冲突，并通过冲突发展感情...
20世纪初，京剧旦角演员吴玉琴（辛柏青 饰）风流倜傥，飒爽英姿，倾倒一方众生。当年他曾和师范学校女学生罗缃绮（黄奕 饰）有过一次邂逅，谁知却由此注定了自己悲剧一般的人生。多年后二人重逢并坠入爱河，玉琴更接受爱人的建议更改艺名为秋海棠。谁知大军阀袁宝潘（王学圻 饰）早已相中缃绮，几番周折后有情人失之交臂，缃绮嫁给了军阀。婚后二人重逢幽会，为袁宝潘获知，遂残忍对秋海棠毁容，并企图烧杀这位名伶。侥幸逃脱的秋海棠忍辱负重，独自抚养女孩海宝长大。而原本以为爱人早已死去的缃绮，却在不知情的情况下与女儿相遇…… 本片根据鸳鸯蝴蝶派文人秦瘦鸥的小说改编。
