湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了惺惺相惜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟反目。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下个人恩怨，携手抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中，为消灭敌人的先遣军，浴血奋战至最后一人。
警员林文刚（刘兆铭 饰）手下有两名得力干将韦志豪（吴镇宇 饰）和程军（黄秋生 饰），虽然这两人的个性迥异，做事的风格也天差地别，但是他们相处默契，宛如两块拼图一样的天衣无缝。韦志豪和程军双双爱上了林文刚的女儿林静（黎美娴 饰），然而程军自觉的自己的条件步入韦志豪，于是选择了退出这段三角恋情。 之后，程军邂逅了名为方宝儿（林其欣 饰）的心理医生，虽然两人短暂的交往过一段时间，但很快方宝儿就发现程军的心里还是忘不了林静。程军的表妹李笑妹（姚正菁 饰）也痴痴的爱着自己的表哥，可是也遭到了程军的冷静拒绝。
杨初末（金雯昕 饰）是一位天真烂漫个性开朗的少女，幸运的考入了当地最有名的艺术大学星辰音乐学院。在学校里，杨初末偶然邂逅了名为慕流年（方逸伦 饰）的男生，慕流年凭借着高超的琴技，成为了学校里的风云人物。 让杨初末没有想到的是，高高在上的慕流年，竟然就是自己小时候喜欢过的邻家哥哥，杨初末想要用一首钢琴曲来唤起慕流年对自己的回忆，哪知道糟糕的演奏让慕流年对她敬而远之。学校里举办了一届音乐比赛，获胜的选手能够获得高额的奖金，杨初末想要和慕流年搭档参加比赛，遭到了后者无情的拒绝。
