正享受短暂假期的公安九课少校草薙素子（坂本真绫 配音）突然接到巴特（松田健一郎 配音）的报告，西之内某处大厦遭受恐怖分子袭击，政府高官和商业巨擎被人杀害。在草薙的指挥下，九课的石川、波玛、帕兹、巴特等人通力合作，将恐怖分子彻底制服，但草薙在行动中意外受到神秘病毒感染。在西之内恐怖袭击的同时，远郊的水坝发生爆炸案。新滨县刑警陀古萨（新垣樽助 配音）传唤水坝管理企业负责人沙特博士，对方是来自饱经战火的卡森共和国的卡尔迪斯人。受警方高层施压，陀古萨没有得到任何有用信息。另一方面，草薙一方得知恐怖分子的真实身份，正是卡尔迪斯的游击队组织。两起案件意外联系在一起，其背后隐藏怎样的真相？ 本片根据士郎正宗的原作改编，为攻壳机动队前传“ARISE”的第三部。
［１］ 第１话「特殊公安」第２话「変貌都市」 国际的政治犯罪の舞台と化した日本で、様々な外敌と炽烈な戦闘を繰り返す対武装テロリスト部队『特殊公安』。特公新メンバー“エンゼル”はタチハラが乗ったバンを追ったが、そこで目にしたものは炎上するバンと惨杀されたテロリストの死体だった。しかも、この追迹により重伤を负ったメンバーの“ライデン”は行方不明になってしまった。メンバーを１人欠いた特公は、执拗な捜査の果てにタチハラを捕获する。一方、首都圏ではテロリスト惨杀事件が多発していた。 ［２］ 第３话「抹杀指令」第４话「痛み」 タチハラの口から、特公は谜の巨大组织と彼らが操る“ハンター”という杀戮者の存在を知った。しかし核心に近づく特殊公安に対し上层部から密かに抹杀指令が下された。一方ライデンを追ったエンゼルは、怪しげな研究所で强化人间に改造されたライデンを発见する。ハンターの正体は、强力な力を有するエスパーたちだった。次々と杀されていくタチハラと特公のメンバー。エンゼルは正义の怪物と化した彼らを阻止するため、バイクを駆るのだが…。 ［３］ 第５话「逆鳞」第６话「天使」 いま阴谋の全てが明らかになろうとしている。巨大组织を操る谜の人物。日本はいま、最も危険な国家へと変貌する。それを止めることができるのはエンゼルだけ。最后の决戦を前に、エンゼンルの心の中には、はじめて芽生えた“正义の心”が宿っていた・・ 【STAFF】 ［１］ 监督・演出・絵コンテ：板野一郎「超时空要塞マクロス」「メガゾーン２３」「孔雀王２」 脚本 ：会川 昇｢孔雀王」「吸血鬼美夕」 キャラクターデザイン：结城信辉 作画监督 ：梅津泰臣・中村悟 メカニック作画监督 ：友田政晴 美术监督 ：佐々木洋 音楽监督 ：山田悦史 プロデューサー ：野村和史 アニメーション制作 ：Studio88、D.A.S.T. エンディングテーマ ：「痛み」クレヨン社（ＮＥＣアベニュー） ［２］ 原案／脚本／监督 ：板野一郎「超时空要塞マクロス」「メガゾーン２３」「孔雀王２」 キャラクターデザイン：结城信辉 ストーリーボード ：山下明彦／越智博之／高山秀树 作画监督 ：越智博之／瀬尾康博 メカニックデザイン ：森木靖泰／友田政晴／大畑晃一 美术监督 ：佐々木洋 音楽监督 ：山田悦史 プロデューサー ：野村和史／中村嘉男 アニメーション制作 ：Ｓｔｕｄｉｏ88、D.A.S.T. エンディングテーマ ：「痛み」クレヨン社（ＮＥＣアベニュー） 企画 ：吉田尚刚 製作 ：株式会社创映新社 ［３］ 原案／脚本／监督 ：板野一郎「超时空要塞マクロス」「メガゾーン２３」「孔雀王２」 キャラクターデザイン：结城信辉 ストーリーボード ：山下明彦／高山秀树／板野一郎 作画监督 ：瀬尾康博／中山岳洋 メカニックデザイン ：森木靖泰／友田政晴／大畑晃一 美术监督 ：広野 覚／长尾 仁 音楽监督 ：山田悦史 プロデューサー ：中村嘉男 アニメーション制作 ：D.A.S.T. エンディングテーマ ：「痛み」クレヨン社（ＮＥＣアベニュー） 企画 ：吉田尚刚 製作 ：株式会社创映新社 【CAST】 エンゼル ：土井美加 ライデン ：江原正士 ピース ：佐久间レイ ハッカー ：大塚明夫 クワタ ：寺岛乾夫 ジチョウ ：内海贤二 アスラ ：佐々木望 ルシフェル ：弘中くみ子 フレア ：水谷优子 ナレーション：矢岛正明
HAPPY★LESSON THE TV续篇的的电视系列。自2003年7月播映至2003年9月，全13话。第9话将THE TV的番外篇直接用来播放。
后文明时代，地球异象频发，名山大川中出现异果，生灵凭借异果发生异变。大学生楚风，在失恋旅行中误入青铜昆仑山中，在地球复苏之际意外觉醒至尊人王血统，开启制霸修行之路！
这是每个孩子梦寐以求的寄宿学园。坐落于独角兽岛，索菲亚和其他新生必须与一只独角兽建立深厚的羁绊，方能解锁他们的魔法力量；仅有这样，他们方可习得成为这座岛屿及其魔法的备受尊崇的守护者之道。
