河野贵明（福山润 配音）是一个性格非常内向的男孩。由于父亲工作的缘故，他和贵明的母亲双双前往海外，只留下贵明一个人看家。贵明患有恐女症，在女生面前会陷入恐慌之中无法动弹，因此，贵明的父亲将他托付给了隔壁的青梅竹马柚原木实（落合祐里香 配音）照顾。 虽然贵明害怕女生，但他的女人缘却好的吓人。像个大大咧咧的向坂环（伊藤静 配音）、行踪神秘的女孩草壁优季（佐藤利奈 配音）、个性文静内向的图书管理员小牧爱佳（力丸乃梨子 配音）和自称是外星人的古怪少女美空（夏树莉绪 配音），贵明会和这些女孩们碰撞出怎样精彩的故事呢？
正享受短暂假期的公安九课少校草薙素子（坂本真绫 配音）突然接到巴特（松田健一郎 配音）的报告，西之内某处大厦遭受恐怖分子袭击，政府高官和商业巨擎被人杀害。在草薙的指挥下，九课的石川、波玛、帕兹、巴特等人通力合作，将恐怖分子彻底制服，但草薙在行动中意外受到神秘病毒感染。在西之内恐怖袭击的同时，远郊的水坝发生爆炸案。新滨县刑警陀古萨（新垣樽助 配音）传唤水坝管理企业负责人沙特博士，对方是来自饱经战火的卡森共和国的卡尔迪斯人。受警方高层施压，陀古萨没有得到任何有用信息。另一方面，草薙一方得知恐怖分子的真实身份，正是卡尔迪斯的游击队组织。两起案件意外联系在一起，其背后隐藏怎样的真相？ 本片根据士郎正宗的原作改编，为攻壳机动队前传“ARISE”的第三部。
东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
