通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下，终于将罪犯绳之以法。
讲述了72岁的花样青春"末顺"(罗文姬 饰) 与从未听说过的孙女"小公主"(金秀安 饰)出现后开始的令人不可思议的同居故事。
深山里某个小镇上，人们过着安静平淡知足的日子。对于自己的家乡，高中女生Machi（夏莲）虽然再熟悉不过，却总觉得仍有许多未知之谜等着她去发掘。某天，Machi和两个女友憧憬未来，玩起故事接龙游戏，在她们天马行空地幻想未来时，镇里的大人们开始回想有关过去被埋葬的树木的故事。 暴风雨将小镇“袭击”，大人们记忆中被埋葬的巨大树木暴露出来，“梦幻森林”的入口被打开，Machi和女友编写的未来同过去有了联系，一切变得似真又似幻，如梦又如烟。
玛丽（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla 饰）爱上了名叫埃里希的男人，可是埃里希眼里只有钱。为了能够赚钱，埃里希甚至怂恿玛丽去做妓女。保尔（Rudolf Waldemar Brem 饰）和海尔共度了浪漫的一夜，可是保尔只将它当做是交易罢了，然而海尔怀孕了，被逼无奈的保尔只得和海尔结婚。 罗西（埃尔加·索尔巴斯 Elga Sorbas 饰）渴望成为一名演员，可如今她离自己的梦想依然十分遥远，为了维生，罗西还要出卖自己的肉体，来换取微薄的金钱。这些人都住在伊丽莎白（伊尔姆·海尔曼 Irm Hermann 饰）的房子里，伊丽莎白是一个冷酷无情的女人。这一天，伊丽莎白的屋子里来了一个名叫岳格思（赖纳·维尔纳·法斯宾德 Rainer Werner Fassbinder 饰）的希腊人，他的到来打破了在此处维系的微妙的平衡。
弗兰克（乔·斯皮内尔 Joe Spinell 饰）和母亲过着相依为命的生活，虽然母亲常常虐待他，但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中，母亲不幸丧生，痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发了，他将自己的悲伤和愤怒都发泄在了杀戮之中。 弗兰克常常诱拐无知的年轻女性回家，杀死她们，并且残忍的损坏她们的尸体，这种种行动能够让弗兰克发泄心中的压力，修复回忆的伤痛。一天，弗兰克邂逅了名为安娜（卡罗琳·莫罗 Caroline Munro 饰）的女子，很显然，他选择安娜成为了自己的下一个目标。弗兰克对安娜展开了火热的攻势，而安娜很快就就范了。
影片改编自《锅匠，裁缝，士兵，间谍》作者约翰·勒·卡雷的小说。故事发生在当代的德国汉堡。一名神秘男子来到当地的穆斯林社区寻求帮助。此人有着一半车臣和一半俄罗斯血统，身上受了很严重的伤。他来到这里的目的是收回他父亲的巨额不法所得。周围人都人都对他的身份表示怀疑。他究竟是一名受害者还是一名贼，抑或更糟糕的，有着极端恐怖的目的？卷入这件事的还有一名英国银行家以及一名年轻的女律师。与此同时，一名老道的德国间谍也在时刻监视着他们，试图解开神秘男子的葫芦里究竟卖的什么药。
