金沙江畔

　　被麻袋罩着头、被绳子绑在一起的如月、初花月、殷春和弥生四人走在树林里，负责押解的霜月和冰月不仅不让她们休息，甚至不给她们水喝。霜月和冰月是伊贺的忍者，两人受命掳走敌对甲贺村落的女子，带回伊贺作慰安妇。和轻浮的冰月形成对比，霜月一脸冷漠地默默执行任务。女人们不知道自己为什么会被绑架，她们的反抗完全没有用。　　突然，神秘男子神无出现，绳子松开了，女人们四散而逃。霜月、冰月以及神无展开了追击。冰月好像猫逗老......

　　同志Henry接到祖父病重的消息。他决定暂时放下自己在纽约颇成功的事业，回答家乡照料老人，然而，在家乡他又遇见了他，那个让他多年前心碎离开的好友：一个直男，已经离婚，带着两个孩子独自生活。
　　而这位直男慢慢也开始困惑于自己对好友的感情，到底是友情还是爱情。他尝试从爱情上去接纳他，最终还是失败，毕竟他是个直人。
　　男主角一直把心思放在直人身上，却不知镇上杂货店的印第安人老板已悄悄地爱上了自己。老板每天费尽心思地为他病重的爷爷调理饮食，却羞涩木讷地不敢向他表白（这小镇的同志还真多）。在本镇那些友善的居民朋友的撮合下，他和老板终于走倒了一起。
　　故事发生在美丽的蒙大拿山区，风景优美，民风淳朴。

　　在韩国某偏远山区，有一个名为蔚珍里的凶险所在，半个世纪内该地发生近百起死亡事故和自杀事件。某大型企业决定开发此地，为此找来号称韩国第一驱魔师的朴先生（金秀路 饰）。朴招揽来自海内外的知名灵能者同赴蔚珍里，谁知当天便遭遇离奇危险事件，随着朴先生与委托方报酬协议的曝光，绝大多数灵能者愤而离开，只有美女星相师胜姬（金允慧 饰）、可预知未来的小学生跃光（梁庆模 饰）、拥有天眼的朴先生之师弟心仁（郭道元 饰）、工科博士兼驱魔师朴锡宪（李济勋 饰）以及事业与人生受挫的专职记者崔灿英（姜艺媛 饰）留了下来。
　　在随后的日子里，这几个人各逞其能，探究蔚珍里各种诡异事件背后的秘密……