八月照相馆

　　一位美国尼泊尔裔的印度教穆斯林混血男孩要绕道前往加德满都，寻找他认为已加入叙利亚战争的父亲，但他与当地一名唐人的道德战争观念不同却无意中杀死了他的祖父，这使他认识了他真实的生活面貌，并在此过程中，他重新与自己忘记的喜马拉雅民族的根源文化和传统联系起来。

　　经过与一十一（神木隆之介 饰）的恶战，濑文焚流（加濑亮 饰）身受重伤，命几不保。在此期间，青池里子（栗山千明 饰）随女儿小润（森山树 饰）悄然离开医院；而各国政要的一次关于简单计划的秘密会议上，自称卑弥呼的日本代表抹杀所有人，他代表SPEC持有者正式向普通人类宣战。世态险恶的当下，濑文急急出院，和当麻纱绫（户田惠梨香 饰）一同调查青池母女的行踪。而野野村组长（龙雷太 饰）则独自行动，查找简单计划病毒疫苗的下落。新的SPEC持有者交替登场，残酷的杀戮却从未停止。关于前人类的秘密昭然若揭，惨烈浩大的人种战争即将拉开序幕……
　　本片为SPEC系列完结篇的前篇。

　　故事发生在1969年的一个冬天，女友的意外死亡让艾伦（乔纳森·杰克逊 Jonathan Jackson 饰）陷入了无尽的悲痛和恐惧之中去，经过漫长的时间洗礼和好友洁西卡的（埃丽卡·克里斯滕森 Erika Christensen 饰）耐心劝说，艾伦内心的痛苦才略有减轻。就在艾伦的心情慢慢恢复的节骨眼上，母亲受伤弥留的消息犹如一盆冷水当头浇下，为了能够见母亲最后一面，艾伦毫不犹豫的踏上了前往路易斯通医院的旅途。
　　在路上，艾伦搭上了一辆便车，令他没有想到的是，驾驶此车的农夫乔治（大卫·阿奎特 David Arquette 饰），其真实身份竟然是残酷嗜血的死神。为了能够顺利到达终点，艾伦必须机智应对乔治所抛出的一连串尖刻的提问，这些问题无一不与艾伦内心的阴暗面紧紧相连。在光明和黑暗之间，在生存和死亡之间，艾伦必须做出抉择。

　　奥利弗（马克·莱斯特 Mark Lester 饰）是一名孤儿，从小在教会中长大。九岁时，奥利弗被派遣到工厂做工，之后又来到殡仪馆成为了学徒。奥利弗的聪慧和机敏让他很快就在殡仪馆里站稳了脚跟，但与此同时，他亦遭到了同伴们的妒忌，他们故意挑衅激怒奥利弗，最终奥利弗离开了殡仪馆。
　　无家可归的奥利弗过起了四处流浪的生活，经过漫长的旅途，他来到了伦敦。一个名叫道奇（杰克·瓦尔德 Jack Wild 饰）的扒手将奥利弗带到了匪首费金（朗·穆迪 Ron Moody 饰）的面前，就这样，奥利弗成为了他们中的一员。一次意外中，奥利弗被警察逮捕了，但随后，他被证实是无辜的，当事人布朗罗先生（Joseph O'Conor 饰）对奥利弗感到十分愧疚，于是收留了他，奥利弗的生活能够从此走上正轨吗？

　　蕾姬（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）从来不相信什么狗屁爱情，她的人生目标只有一个，那就是傍上一个大款，一跃飞上枝头做凤凰。艾伦（拉尔夫·贝拉米 Ralph Bellamy 饰）是一位身患残疾的富翁，他对蕾姬的感情观不置可否，他知道虽然蕾姬嘴上视爱情如粪土，但这个世界上一定会有一个男人令她坠入情网之中。
　　很快，这个男人就出现了，他的名字叫做西奥多雷（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰），刚开始，蕾姬以为西奥多雷是指一个一文不值的穷小子，但之后她意外的发现，这个其貌不扬的男人竟然家财万贯，实现梦想的机会近在眼前。但很快蕾姬便失望的得知，他已经有未婚妻了。