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　　1940年，波兰冠军拳王泰迪参与华沙围城保卫战的武装部队，华沙被破，他在逃亡法国途中被捕，成为第一批被送往奥斯威辛集中营的战囚。集中营里朝不保夕，纳粹士兵视为游戏的地下拳击赛，成为泰迪为生存而拼搏的重要战争。然而，一次次激励人心的胜利，却让纳粹长官警觉到囚犯的反抗意识，转而强化管制，眼见冲突逐渐升温，获胜已然成为集中营里残酷的生存之路。
　　波兰新锐导演马西耶·巴尔切夫斯基首部剧情长片，将战后被忽视的华沙拳王故事搬上大银幕，背号“77”的囚犯在三年内赢了40战，他的奋斗故事成为奥斯威辛囚犯幸存者的集体记忆。波兰金奖演员彼得．葛洛瓦兹基透过长时间密集的身体训练，精采演绎波兰影史最“痛”的角色。
　　“我的爷爷是集中营幸存者，这个故事一直存在我的血脉之中。”――马西耶·巴尔切夫斯基

　　生活在福幼中心的彬彬（小彬彬 饰）人小鬼大，和一班小朋友时常令恶声恶气的中心余总监（曾志伟 饰）无可奈何。这天，彬彬受童话启发，离园外出探险，偶遇魔术师兄妹俩富（岑建勋 饰）和嘉（张艾嘉 饰）。嘉嗜赌成性，并利用魔术表演偷窃，却被彬彬撞破了好事。嘉因为欠下赌债，连累富被讨债公司追索，富为了帮助入监的妹妹还钱，铤而走险卷入抢劫事件，又阴差阳错结识彬彬。富为人心地善良，将彬彬带回家中一同生活，而彬彬也爱上了这位卷毛“魔法师”。嘉终于重获自由，而此时，彬彬和富变得难分难舍。作为福幼中心的孩子，彬彬难免被收养，这令大小二人深感不舍……

　　一战后，为逼迫北洋政府签署不平等条约，日本黑龙会派人假扮猎盟会悍将萧乾，抢夺毒药“凤凰雪”，准备在边城释放，以百姓生命威胁政府。真萧乾为自证清白，一起与猎盟会粉碎日本人的阴谋，守护了国家安全。