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　　二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。
　　马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰）一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。

　　電影由四段故事組成，熱戀的情侶領養了一隻貓叫小愛，分手後小愛該何去何從？第二隻是浪浪小福。與家人分隔兩地又失業的男子遇到小福，從此成為彼此的依靠。第三隻是名為秀妍的貓，獨生女秀晶的朋友們都有養寵物，孤單的她每天回到空蕩蕩的家中，媽媽卻說家裡不能養貓…。第四隻是順子的故事，患有老年痴呆症的爺爺，一點都不歡迎家中的不速之客，但門外不絕於耳的輕聲呼喊，我的順子回來了…。

孟买警局的警探德鲁夫正在追查一宗震惊全城的连环杀人案，受害者都是年轻女孩，死因都与一种诡异的燃烧型药物有关。随着调查逐步深入，警方锁定了初步嫌疑人——但事情远没有看起来那么简单。

随着线索一层层揭开，德鲁夫意识到他们面对的并非普通罪犯，而是一个极端聪明且危险的存在。案件的每一步都像被算计好一般，不仅挑战警察系统的极限，也逼迫他面对自己过往的伤痛。在真相的边缘，他必须做出选择——是捍卫正义，还是被黑暗吞没。

　　玛丽（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla 饰）爱上了名叫埃里希的男人，可是埃里希眼里只有钱。为了能够赚钱，埃里希甚至怂恿玛丽去做妓女。保尔（Rudolf Waldemar Brem 饰）和海尔共度了浪漫的一夜，可是保尔只将它当做是交易罢了，然而海尔怀孕了，被逼无奈的保尔只得和海尔结婚。
　　罗西（埃尔加·索尔巴斯 Elga Sorbas 饰）渴望成为一名演员，可如今她离自己的梦想依然十分遥远，为了维生，罗西还要出卖自己的肉体，来换取微薄的金钱。这些人都住在伊丽莎白（伊尔姆·海尔曼 Irm Hermann 饰）的房子里，伊丽莎白是一个冷酷无情的女人。这一天，伊丽莎白的屋子里来了一个名叫岳格思（赖纳·维尔纳·法斯宾德 Rainer Werner Fassbinder 饰）的希腊人，他的到来打破了在此处维系的微妙的平衡。

　　When an intelligence agent offers a washed-up DJ the opportunity to take down his young rival, he sees it as a chance to return to the top with a banger.