生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔变成一个欺诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教,他的生活从此就开始围着其导师旋转。与此同时,人翁斯丹并没有为五光十色的嘉年华会所迷恋而停留,因为他的心早就飞去了高档夜晚俱乐部......
1948年,洛杉矶的经济突趋繁荣,满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作,满怀信心的他,以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置,怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作,但不久又被老板解雇,更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际,他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬,而伊斯也因此而堕进狄维的圈套,他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。