清康熙年间，一场‘拳倾天下’武术大赛上，代表满人的鳌飞﹝郭政鸿﹞与代表汉人的谭天﹝元华﹞势均力敌，惜天于比赛时遭人陷害而惨败，其父气愤过度吐血而死，天成众矢之的，变得懦弱悲观。为完成父之心愿，天开办武馆寻找传人，先后收京城捕快马不平﹝魏骏杰﹞及孤儿罗喜﹝唐文龙﹞为徒。两人后来更与天之妹谭雪﹝吴文忻﹞展开一段微妙的三角关系。 飞一直对天有所顾忌，得知他已得传人，遂命令好友平暗杀天。平不忍下手，故意将事情张扬，引起了康熙的关注。飞见事败，对平多番加害，又揭发喜为满人之身份，使其黯然离开天。飞结识汉族女子朱震南﹝梁琤﹞，两人互生情愫，并发展一段地下情。南为飞不惜与父决裂，助其暗杀朝中敌人，惜事败被擒，飞为求自保，竟然痛下毒手....
本剧讲述了充满人情味的昭和刑警与冷酷的令和刑警，挑战长期未解决的实际处于“搁置”状态的事件的推理故事。反町饰演的昭和刑警·飞鹰千寿和杉野饰演的令和刑警·不破利己之间的代沟搭档，将凭借些许线索，逼近即将风化的事件真相。
在东北一个名叫银岭的小地方，当地一支民间艺术团正酝酿着全新的改革。受市场所影响，经营状况平平、无戏可演的艺术团决心打破铁饭碗，开始向企业转变，成立了银岭市民间艺术演出公司。转制后的一大举措即是对原有两队演员分流，郝军率队的一队因演出多、效益好确定保留，而演出寥寥、人员闲置的二队处境尤其危险。二队队长尤任友（唐鉴军 饰）和副队长于戴宁（于月仙 饰）计上心头，好不容易取得岳团（王小宝 饰）同意，二队得以暂时保留，但是为了生计，他们必须想方设法筹措各种演出。 在此之后，尤队将齐大鹏（小沈阳 饰）、王丹（毕畅 饰）以及被一队踢出的陈老抠（程野 饰）、周媛媛（陈爽 饰）等人召集在一起，开始了自谋生路的演艺之旅……
