沙夏与桂木华成为了新的一组拍档，并为寻找行踪不明的原始元素回路之一——"雷之携香女"而女装潜入了私立女子学校·翠玲学园。在华的帮助之下，沙夏开始调查起了学园中女学生们的圣乳。但是翠玲学园的"姊妹会"会长·濑田深雪对沙夏起了疑心，向他提出了决斗要求…。
坐落在这个世界的某个角落的超大型综合动物园「加帕里公园」，依靠着那里的神秘物质「砂之星」的力量，动物一个个都变成了人类的模样。变身成为「兽娘」，来访的人们把她们称为「朋友（friends）」。在热闹中享受着梦幻般的时光。在加帕里公园顺利开业之前，其实有一场巨大危机。这是讲述跨越危机的朋友们和「园长」的冒险故事。担任公园向导的未来小姐和曾经参与冒险的薮猫一行，将这个故事记录了下来。救公园于危机之中的众多朋友们和「园长」出镜的乱哄哄的视频记录，你也来看看吧？
《倒棒游戏》稀松平常的上课时间，横井留美（花泽香菜 配音）突然发现邻座的怪咖关俊成（下野纮 配音）将一桶干燥松软的沙子倒在课桌上，并在最顶端插上了小旗子，玩起了“倒棒游戏”。这个没常识的家伙玩的不亦乐乎，后来不仅给沙子喷水，还拿出高精尖设备精雕细琢，完全把留美看傻眼了。《猫》这一天，不按常理出牌的关竟然带了两只猫到学校，一直躺在课桌上，一只趴在关的腿上。关为萌猫搔痒，这可羡慕死了坐在一旁的留美，她想方设法要抢过一只猫过过瘾…… 本片根据森繁拓真的同名原作改编，是该系列动画片的OAD版。
