1995年，缉毒警林强峰（段奕宏 饰）为了追查毒品的线索调到了西港缉毒支队工作。走私商刘少华（秦昊 饰）因偶然的机会接触到了冰毒，毒品带来的巨大利润让他产生邪念，成为了一名制毒师。在林强峰等缉毒警的全力追查下，西港市的涉案的毒贩们一一落网，只剩刘少华在别处鼠窜，企图躲避警方追捕。 1996年，林强峰再次查没了企图东山再起的刘少华的毒品，走投无路的刘少华只能蛰伏了起来，之后刘少华企图再次制毒，被林强峰发现踪迹。1999年，刘少华终于落网。
萨列瓦托尔（弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰）是一位医术非常了得的医生，他进行了一项非常大胆的实验，将鲨鱼的腮移植到了一位印第安男孩的身上，就这样，男孩获得了能够在水下自由呼吸的特异功能。邪恶贪婪的船主佐利达（米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰）抓住了男孩，令他成为了自己的奴隶，逼迫他为自己前往海底开采珍珠。久而久之，受不了剥削的男孩逃跑了，躲到了萨列瓦托尔家中。 同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔（安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰）震惊的发现男孩竟然就是自己失散多年的孩子，于是她一纸诉状告到了法院，希望男孩能够重新回到自己的身边。
艾莉森·彼得斯总是做对了一切，但发现她的生活在混乱中，作为一名律师坚持在杂货店工作。她渴望得到现金，MiCasaSuCasa.com租了地下室，并得到了詹姆斯·布鲁尔的回应，他解释说他和妻子最近分手了。在工作中，艾莉森和她的朋友莎拉与一位一直骚扰艾莉森的老板布兰登打交道。布兰登被谋杀时，警察怀疑她。随着艾莉森和詹姆斯之间的浪漫开始绽放，她生活中的越来越多的人开始消失。
乔治失去父亲后在一个冬天来到祖父母家，通过和一只狗狗的相处获得了成长。
