狂爱百合恋的少女──宫前佳奈子，为了寻找「命运之恋」，因此转入私立天妃女学院，就读高二。在学院中遇到一群美少女的她，雀跃不已。却阴错阳差发现学院里的校花──祇堂鞠也竟然是男儿身，大受打击！另一方面，鞠也为了防止这个秘密被泄漏出去，与女佣茉莉花联手监视佳奈子。多灾多难的学院生活就此拉开序幕……
本片在一集动画内分别讲述两个平行的故事:外道乙女队VS爱与正义组合. 外道乙女队----父母早亡的北华家五姐妹一直相依为命过着贫穷的生活,但是坚强乐观的她们坚持实现父亲的遗愿:成为"了不起的坏人".其实北华家代代都隶属于邪恶的组织,从事着战斗员的职务.临死前,五个人的父亲留下遗言:"成为爸爸和妈妈没能成为的怪人吧......你们一定要实现完美的罪恶啊."这段遗言深深的烙在五姐妹心中.可是,眼下一个重大的问题摆在五个人的面前,她们不知道如何才能实现完美的罪恶.有一天,北华五姐妹无意间发现并打开了父亲的遗物,一个贴着"在最小的女儿诗乃年满18岁之前绝对不能打开"纸条的壶,于是发生了了不得的大事--恶魔之子出现了...... 爱与正义的组合----良澄爱美,佐嶋薰子两位女孩是以搞笑为职业的相声演员,她们的目标就是成为全国闻名的明星.但事与愿违，她们的笑话似乎一点也不好笑,无法博得观众的笑声,所以自以为很搞笑的二人每每面对台下的鸦雀无声时显得很尴尬.她们另外一个身份就是LOVE pheromone组合,自称为消除罪恶而英勇战斗的正义使者.不过二人似乎做得过火了点,以至凡她们所经之处所受到的破坏比原来的还要严重得多.
丹童子有马（寺岛拓笃 配音）是一名高中二年级的学生，看似沉默寡言严肃内向的他，其实有着一段不堪回首的过去。为了避免再伤害周围的人，有马选择了形单影只的孤独生活。某日，一位名叫蓝羽琉璃（中岛爱 配音）的少女带着执事镜诚（入野自由 配音）出现在了有马的面前，提出了希望利用有马身上“恶石”的力量。 恶石的力量虽然强大但难以控制，有马曾因此而犯下令他追悔莫及的错误。而蓝羽琉璃则拥有“善石”的力量，能够牵制和压抑有马的暴走，在蓝羽琉璃的不断恳求下，有马终于决定走出过去的阴影敞开心扉，两人共同要面对的，是因为恶石力量而幻化而成的魔物。
东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
