故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。 一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。
虽然佐妮（卡卓尔 Kajol 饰）的双目患有失明的残疾，但终日生活在黑暗里的她却并没有放弃寻找真爱的渴望。一次偶然中，她遇见了名为雷汉（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的男子，虽然看不见这男子的面貌，但佐妮相信，他就是她一直在等待的那个人，很快，佐妮和雷汉踏入了婚姻的殿堂，诞下了一个可爱的小男婴。 婚后，雷汉筹钱治好了佐妮的眼睛，可是，当佐妮睁开双眼的那一刹那，得到的却是雷汉已死的噩耗。心碎的佐妮带着孩子回到娘家，发誓终身不再嫁。一晃眼七年过去，佐妮意外的和雷汉重逢了。原来，雷汉当年系诈死，他的真实身份，竟然是一名遭到通缉的恐怖分子。
通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下，终于将罪犯绳之以法。
群馬県の遊園地の売店でアルバイトをしている高校3年生の梅田ココアは、学校では成績優秀だが、家庭は貧しい。共に暮らすギャンブル狂の父・シゲルと、元漫才師でニートの兄・トキオの犠牲者だと感じながら生活しているため、自分の将来に希望が見出せないでいる。そんなココアには秘密が。学校とバイトの合間に、あるビデオ「クラッシュビデオ」に出演しているのだ。当初は、兄の元相方・カズオから無理やり頼みこまれて出演していたが、次第に本人も踏み潰す感触に快感を覚えた。あるときココアは、大学に特待生/奨学金という制度があることを知り一念発起して進学を目指すことに。数少ない友人のサクラは大学への進学を希望、もう一人の友人アイコは年上の彼氏と付き合っている中で妊娠が判明。ココアは2人と過ごしていくうちに自らの将来に希望を見出していく。そんな中、クラッシュビデオの出演が学校にバレて――。
