盛夏

　　二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。
　　马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰）一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。

　　尽管兰道夫（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）身为儿童电视节目主持人，但他的真实性格和形象远远不如节目中所表现出来的那样善良与和蔼可亲。为了参加他住持的儿童节目，家长们必须向其行贿，与此同时，兰道夫亦与黑帮分子之间有着千丝万缕的联系。
　　东窗事发之后，电视台开除了兰道夫，为了弥补兰道夫的不良形象为电视台所带来的名誉损害，他们必须尽快找到一个可以信赖、身世清白的人作为替代，就这样，好运落在了一个名为莫普斯（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）的三流演员身上。让所有人没有想到的是，莫普斯居然就此一炮而红，这让生活一落千丈的兰道夫恨红了眼，他的心中只有一个想法，那就是除掉莫普斯。