12岁的小男孩特桑纳（乌洛斯•米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰）和酷爱发明创造的爷爷（亚力克斯桑德•贝奇科 Aleksandar Bercek 饰）生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。 某天，爷爷将特桑纳叫到身边，希望孙子在他死之前完成三个愿望：1）去城里将家中的奶牛切维特卡卖掉；2）用得来的钱买一幅圣尼古拉的画像；3）娶回一个妻子。懵懵懂懂又土了土气的特桑纳就这样进城了。他先是被坏蛋抢走奶牛，接着又邂逅了美丽的女中学生嘉斯娜（玛利亚•佩托尼杰维奇 Marija Petronijevic 饰）。在爷爷朋友的两个孙子的帮助下，特桑纳抢回奶牛买到了圣像，于是他决定娶嘉斯娜为妻。却因此卷入一场与黑帮的大混战中去……
在韩国某偏远山区，有一个名为蔚珍里的凶险所在，半个世纪内该地发生近百起死亡事故和自杀事件。某大型企业决定开发此地，为此找来号称韩国第一驱魔师的朴先生（金秀路 饰）。朴招揽来自海内外的知名灵能者同赴蔚珍里，谁知当天便遭遇离奇危险事件，随着朴先生与委托方报酬协议的曝光，绝大多数灵能者愤而离开，只有美女星相师胜姬（金允慧 饰）、可预知未来的小学生跃光（梁庆模 饰）、拥有天眼的朴先生之师弟心仁（郭道元 饰）、工科博士兼驱魔师朴锡宪（李济勋 饰）以及事业与人生受挫的专职记者崔灿英（姜艺媛 饰）留了下来。 在随后的日子里，这几个人各逞其能，探究蔚珍里各种诡异事件背后的秘密……
很久很久以前，有一位落地的书生刘彦昌（郑佩佩 饰），功名失利的他本就落魄沮丧，独自行走在荒郊野外更是战战兢兢。张皇间他来到一间破庙，里面供奉的正是手持宝莲灯的三圣母。他在庙中对着神像一番言语，更斗胆在墙上提下五言绝句一首。这边厢刘彦昌进入梦乡，未曾想华山圣母（林黛 饰）显圣来到庙中。圣母赞赏刘彦昌的清秀容颜，看到墙上的诗歌后更动了凡心。几经考验和试炼，刘彦昌终于和三圣母结为夫妇。仙凡姻缘本成就了一段佳话，但是却触动了天庭的大忌。三圣母的哥哥二郎神领大兵压境，将三圣母锁在华山。数年后，刘彦昌的儿子沉香（林黛 饰）长大，他听说了母亲的故事后，上演了劈山救母的传奇…… 本片根据中国民间神话故事改编，同时也是著名影星林黛的遗作。
她绣的龙袍巧夺天工，却引来祸事不断！ 她外表看似天真无邪，却背负血海深仇！ 两个女人，亦敌亦友，亦正亦邪！ 究竟她们是真心相待，还是各怀鬼胎？
