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　　高中女孩吉冈双叶（本田翼 饰）刻意让自己显得不修边幅，以避免成为其他女生攻击的对象，每天都不得不为此小心应付，殚精竭虑。某天，她意外重逢了曾在初中时代有过交集的男孩田中洸（东出昌大 饰）。当初田中搬家到了长崎，此番重逢后不仅将姓改成了马渕，性格似乎也发生巨大的变化。以班级活动为契机，双叶、马渕、马渕的好友小凑亚耶（吉泽亮 饰）、特立独行的高冷女村尾修子（新川优爱 饰）以及因过于可爱而遭到孤立的槙田悠里（藤本泉 饰）聚到了一起。原本他们的情感便彼此交错，而隔壁班的天才帅哥菊池冬马（千叶雄大 饰）、教师田中阳一（小柳友 饰）以及马渕在长崎的旧友成海唯（高畑充希 饰）又让男孩女孩们的关系更为复杂，于是平添了无数的烦恼……
　　本片根据漫画家咲坂伊绪的同名原作改编。

　　岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。
　　葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。

所有的悲剧都发生在那个万圣节的夜晚，维克托因为那副连亲人都不喜欢甚至嫌弃的丑陋长相，邻居家的孩子们都往房子里投掷鞭炮，就只是为了愚弄和吓唬"傻大个"维克托，然而，他们不知道的是，罗克利家的老房子是由那种易燃的朽煮浆道木头建成的，结果可想而知，鞭炮的火星点燃了房子……当维克托的父亲回到家时，房子已经被大火包围了，惊悉维克托仍然被困在房子里后，父亲冲进谷仓，拿起一把短柄斧，拼命地冲着房门砍去……但是他不知道受到惊吓的维克托其实就躲在门后，正在想办法打开门逃出来。父亲手中的斧头于是就这样不幸又意外地砍在了维克托的脸上，可怜的维克托一命呜呼。从此以后，那个经历了丧子的痛苦的老男人的后半生都沉浸在自责与悲哀中不能自拔，他不肯离开房子一步，不肯与其他人交谈，渐渐和所有人都断了联系。差不多10年后，他抑郁而终。

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　　售货员方家宝和个体户田大龙偶然拾到一个红色化妆盒，里面装着两万元现款和一张回扣条，另外还有一打物资局长唐文轩的名片。二人不为金钱所动，决定找寻失主。这天，唐文轩的小舅子胡晓任经理的“大新公司”正在举行开业周年庆典仪式。为造声势特请来了方方面面领导和记者。突然，方家宝带着化妆盒闯入会场，径直来到唐文轩的面前。众目睽睽之下，唐文轩只索回了名片而拒接其它物件，并反称方家宝是小偷。拾金不昧的方家宝不仅被打得鼻青脸肿，还因“无故旷工”被单位列为“编余人员”，妻子一气之下把他赶出了家门。田大龙路见不平，拔刀相助，采取了“以毒攻毒”方针，从唐局长家中将化妆盒又偷了回来，顺手“捎”走了他家的电视机和录像机。田大龙因此触犯了刑法，并连累方家宝一起受到通缉。事已至此，二人决定到派出所自首。谁知，唐文轩为掩盖被盗真相，已经撤回了诉讼状。于是，自首又成了无事生非，方家宝被视为精神病。做贼心虚的唐局长和胡经理千方百计要夺回那个红盒子和那张至关紧要的纸条，于是，方家宝和田大龙受到了一次次的围追堵截。二人好不容易脱离险境，带着化妆盒来到了检察官耿志海的家。正在潜心调查案情的耿志海为了不打草惊蛇，故意将他们拘留。方家宝和田大龙不明就里，奋力出逃，历尽艰辛搞到了作恶者的犯罪证据。与此同时，唐局长和胡经理亦双双落入了法网。