表面上，花菱薰（保志总一朗 配音）是一个普通的少年，但在年幼时，薰有着非常悲惨的身世。薰的父亲是声名显赫的花菱财阀的掌门，而母亲只是一介平民，为此，母亲受了不少的苦，甚至遭到了逐出家门的无情命运。为此，薰一直耿耿于怀，最终选择离开了庞大的家族独自生活。 这天，一个名叫樱庭葵（川澄绫子 配音）的女子来到了薰的身边，原来，葵是薰的青梅竹马，从小就结下了婚约。由于薰的离开，花菱家取消了薰和葵的婚约，而葵此行的目的，就是为了当面向薰询问消息的虚实。被葵的真情打动，薰和葵开始了他们的同居生活，一段让人津津乐道的爱情佳话就此展开。
明治政府建立二十余年，新时代虽已来临，却似乎与人们心中——尤其是维新志士心中的那个理想国度相差甚远。国家仍处在大时代的动荡惶恐之中，战争的阴影仍笼罩在日本的上空。 当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定：弥彦成长为正直善良的剑客；左之助也少却了青春孟浪，变得沧桑；剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下，誓要成为绝世高手，却与父亲分外隔膜；剑心接受政府的任务赶赴大陆战场，为了赎回前半生的罪过而疲于奔命，逆刃刀从此封存，家中只留下病弱的阿薰苦苦等待。 这不再是关于明治剑客的浪漫谭，这是一个英雄迟暮的哀婉诗篇……
描述一只黑灰斑纹的小猫跟丢母亲又找不到回家的路，在筋疲力尽累瘫之际巧遇一个跌倒的小男孩，从此由男孩一家暂时照顾。因男孩家为禁止饲养宠物的公寓，一家人还得费尽心机不让邻居发现小猫的存在，只是偏偏一直找不到饲主又和小猫日久生情。在经历某些事情后，一家人终于搬到新公寓展开全新的生活。
