胡冠宇对桌球充满着热情，每天拉着好友黄轩持续练习对打，一心想成为奥运选手。
　　学校的新任教练让球队产生了不同以往的气氛，胡冠宇等人的实力逐渐有所成长。黄轩也在训练中崭露天赋，两人球技拉开差距的同时，与胡冠宇渐行渐远。
　　失去伙伴的胡冠宇陷入自暴自弃的低潮，但在同伴们的陪伴下脱胎换骨。历经一年的苦练，胡冠宇成功取得选拔赛的参赛资格，终于要面临最后的决赛对手──黄轩。

　　小猫（大S 徐熙媛 饰）从小父亲早亡，母亲随后另嫁他人。不过，她和聋哑妹妹对这个继父极为不满，因为后者经常偷窥她们洗澡，极为猥琐。在家庭得不到温暖的小猫，却在学校收获了一份纯爱。那个送吉他的男孩阿良（彭于晏 饰）身上拥有她极为珍视的品质，两人彼此相爱。但当小猫鼓足勇气准 备为他献身时，男人却婉拒了她。他坦言，要珍惜她的人，而不是贪图性。后来，阿良去服兵役，苦闷寂寞的小猫因为生活拮据，开始在网上援交。期间，她邂逅了一个有妇之夫小古（张孝全 饰），两个人深陷灵与肉的纠缠之中无法自拔……
　　十年之后，小猫在一次同事聚餐中认识了sunshine（东明相 饰），这个跟妹妹一样聋哑的长发男孩，用他特有的方式温暖了她的心……

　　这一杯酒到下一杯酒之间，就是他们人生的全部。虽醒犹醉，男孩老鼠人生裡无所事事，菜市场裡厮混，好不容易遇上阻街的哑巴少女，生活又有了重心。老鼠崇拜表姊的恋人硕哥，硕哥却是万人迷，酒店挂牌牛郎正当红，连老鼠出了柜的哥哥上禾都心动，是酒让人迷，还是人生越喝越清楚，面对上禾诱引，硕哥生命裡以为永恒不变的定律就要鬆动。当家不成家，模糊爱与性别的分隔，一切都还有可能，逼临生命底线，与死亡贴面跳舞竟激出无比生命，随著母亲的身影呼之欲出，他们是在黑暗中逐光，或是梦裡寻梦一场空？生猛淋漓影像，凶猛议题，青春与情欲饱胀竟无处可洩，张作骥电影集大成之作，从城市和生命的双重边缘回望，成一页废墟美学，也是废人美学。

　　曾传绯闻的曾恺玹与吴慷仁，最近首度在电影「第三个愿望」里饰演离婚夫妻。从「当爱来的时候」到「河豚」，吴慷仁几乎每部片都有裸戏，但在「第三个愿望」他却没有激情戏，最大的挑战是扮演渐冻人。为演好渐冻人，177公分的吴慷仁努力减重，瘦到只剩65公斤，但他希望能减到60公斤。
　　曾恺玹与吴慷仁在「第三个愿望」里升格当父母，曾恺玹还是个为了追求事业抛夫弃子的女强人。曾恺玹说，她光是看到剧本就感动掉泪，不惜在片中超龄演出当妈妈。不过现实生活里，觉得自己的年龄当妈妈还太早。
　　在黄铭正执导的「第三个愿望」里吴慷仁戏分吃重，是个健康出问题的渐冻人、也是坚持有机栽培的果农。演出前吴慷仁不但得研究渐冻人的相关讯息，还曾上梨山实地了解有机栽培果树的辛苦。
　　除了曾恺玹与吴慷仁，「第三个愿望」还请到久未演出电影的卓胜利与最近频频演出国片的纳豆在片中扮父子，两人将一起耍宝。两度经历抗癌的卓胜利表示，去年10月他又因肿瘤动刀，瘦了15公斤，现在不但味觉改变，还得少量多餐。自嘲曾在梦里被阎罗王「退货」的卓胜利，逢人就劝要珍惜健康，能和新生代演员演出，他也很开心。

　　介绍花花公子书生冯相如，得娘姨牵线识得红衣女辛十四娘，两人结为夫妇。新婚初期两人甚欢愉。不久冯生故态复萌，喜狎游，滥交友，终被诬陷身系囹圄。辛十四娘设法营救，不惜混身风尘，致冤狱平反。冯出狱后，不知感恩，反怪辛十四娘坠落风尘。

　　小纬（杨宗桦饰）失踪了，离婚的夫妻（张翰、陈雪甄饰）开始找寻儿子下落
　　，凭藉一张小纬受伤的照片，找到了背负祕密的少年王浩（刘敬饰）。循着小纬留下的线
　　索，一步一步发现小纬不为人知的另一面；小纬仍然没有回来，但众人活着的每一刻，都
　　如小纬不曾离开。

　　午夜过后，灵异的事情不断发生，恐怖而令人窒息的故事慢慢展开。