故事发生在1942年11月的严冬，伴随着太平洋战争的爆发，世界反法西斯战争进入了新的阶段，而抗日战争也进入最为关键同时也是最为艰苦的时期。为了剿灭敌后抗日根据地的有生力量，日军向华北地区发动51大扫荡。由于缺少医护人员，中共方面募得13名爱国青年前往平西抗日根据地，结果在途中遭到日军战斗机的无情轰炸和扫射，最终只有一名女护士活了下来。大人们倒在了血泊中，伴随着战火出生的孩子们不得不拿起手中的枪。孩子们思念着妈妈的臂弯，祈祷和平的到来。他们用稚嫩无邪的双眼张望着这个血肉横飞的世界，更无奈看着自己的鲜血迸出染红天空。
　　“沿长城向西”，是孩子们寻找根据地和希望的唯一支柱……

　　故事发生在红军长征离开后的江西苏区。少年潘冬子（祝新运 饰）的父亲响应号召，参加红军抗击敌军去了，只剩下母亲与东子相依为命。母亲也是抗敌的积极分子，从小耳濡目染的冬子虽然只有11岁，也立下了决心长大参加红军对抗日军。
　　一天，反动地主胡汗三前来捉拿东子的母亲，眼看形势危急，冬子妈决定留下来掩护其他群众撤退。在连扔两枚手榴弹砸死多名敌人后，冬子妈亦英勇就义。目睹了妈妈被敌人杀害的惨况，冬子决心用自己的力量为母亲报仇。
　　冬子开始用自己的机智与勇敢与敌人周旋，暗中帮当地的游击队送盐送信。通与敌人的斗争，冬子渐渐成长，替母亲报仇的时刻也终于来到。

　　苍山莽莽，云海茫茫。太阳透过茂密的树叶，将班驳的光点洒向山林，山林里一支猎枪对准了溪水边的一支狼。随着一支狼慢慢变成一群狼，猎枪后的田大倒吸一口凉气，又一次空手而归。自打小日本入侵以来，田大就领着媳妇翠儿和还在襁褓中的儿子，躲进这深山老林，以狩猎为生。但从进山林那天起，翠儿就没听田大放一枪，就连圈里的几只羊逐个被狼叼走，田大都没开一枪。就这样，日子在清苦却平静中一天天的过着。
　　一天，外出狩猎的田大从岩缝里救起一支小狼崽，等小狼崽的腿伤被田大完全治愈时，小狼崽已经跟田大一家建立了很深的感情。但在母狼的嚎叫和田大儿子乖娃的哭声中，小狼崽还是选择了狼群，恋恋不舍地消失在山林之中。不久，田大平静的狩猎生活被三名日军特种兵松信、小野、佐佐木的降落所打破。和田大一样遭殃的，还有小狼崽成了松信几个人的口中餐。
　　因为急于走出山林，田大一家被他们抓为“向导”。但在田大被迫去给松信找粮食时，失去狼崽的狼群不断向三个日本兵发起报复性袭击。松信差一点丧身狼口，小野被田大设法制服后，被狼撕了个七零八落。当田大发现自己的女人翠儿已经被松信糟蹋，并死在血泊中后，田大原本妥协、害怕的心理，被极度的愤怒所占据，不顾一切的向松信和佐佐木扑去。
　　与松信和佐佐木的较量，因为儿子乖娃在松信手里，田大不得不再一次妥协下来。在出山的路上经过一道山梁时，田大终于寻求到一次反抗的机会，而滚下山梁的乖娃则让田大义无返顾地扑向松信。关键时刻，狼群被乖娃的一声啼哭招来，松信终于葬身狼腹，狡猾的佐佐木也为自己失去人性的侵略付出了生命的代价。寂静的山林在喋血之后恢复了一片宁静，田大撤着嘶哑地声音呼喊着他的乖娃时，乖娃被狼群叼上山林保护起来，那一刻朝霞如火，山林泽金。

　　对越自卫反击战期间，我某坦克营进攻受阻后，在新任营长肖军（郑晓宇 饰）带领下，采用新的战术，直扑敌要塞班岗。越军阮团长（何超 饰）老奸巨猾，布下罗网等待我军上钩。行军途中，遇见被俘战士石刚（高志强 饰）和越共游击队员阿件（滕定祥 饰）、阿环（周强 饰）夫妇，为稳妥起见，肖军让他们藏匿在坦克中，继续向蛇谷开进。此时，我军强大的炮火摧毁了越军的“飞拳”，越军下令泻洪，以阻止我先头部队。尖刀连赶在洪峰之前强渡奇穷河，石班长命阿件夫妇向越军投送假情报，怎知他俩竟是越军特工人员，图穷匕现，男扮女装的阿环怀绑炸药扑向肖军......