秋秋的父母在她6岁那年离了婚，母亲潘玉兰和名叫关正光的男人组成了家庭，而秋秋则跟着父亲阿满生活。因为非常的想念母亲，阿满将秋秋送到潘玉兰家，哪知道关正光突然返回家中，见到秋秋和潘玉兰产生了激烈的争吵，秋秋明白自己是这场争吵的核心，黯然的离开了母亲家。
　　工厂里的杨春娘爱上了老实肯干的阿满，两人最终走到了一起，阿满隐瞒了秋秋是自己女儿的事实，这一切让秋秋无意之中得知了，悲伤和失望之中，她选择了离家出走。秋秋被送到了乡下交给阿满的父母照料，但是两个老人年岁已高实在无力帮扶，秋秋只得又返回潘玉兰处。

　　善良活泼的吉它和好友低音，受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临，正是卡拉OK的黄金时间。这时，澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来，黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子，却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印，还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里，而他俩却一无所知，从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪，并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮，参加了女子乐队。游轮启航后，川与舛反吻别的小艾急忙打开男友让她上船才看的信。原来这是‘封绝交信，小艾两眼一黑。落入海中。吉它不颐一切地救起小艾。咪咪上了游轮，从吉它的琴套中将会印偷走，企望男友阿黄带着金印去臼首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子，并硬扣卜咪咪参与止私。咪眯失望地离开他，也未将金印给阿美。小艾自从认识男扮女装的吉它和低音后，重新建立起生活的信心。吉它和低音总想找机会把自己的真实身份和爱慕之情告诉她。游轮停靠‘美丽的岛屿。自以为聪明的吉它扮成的“黄曼曼”陪小艾上岸玩，小艾对一位英俊潇洒的大副一见钟情。吉它一看，那位大副正足低音，他气得瞠目结舌。公安人员小梁在船上发现吉它和低音，便暗中注意蕾他们。阿精带着打手在甲板认出了低占和吉它。危难之时，眯咪拿着金印挺身而出。低音大喊着不让咪咪交出金印。公安人员及时赶到，擒获了船上的走私集团分子。带着胜利的喜悦和恢复男儿身的骄傲，吉它和低音各自带着心爱的人结伴同行。

　　马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的机会，同时也希望他能帮助彤丹克服骄傲自大的毛病。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的感情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。鲁夫子略有察觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己即将失去彤丹，他显得越发不近人情。马自乐终于被发现，在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在化装间里紧紧拥抱。

　　抗战时期，珠宝商韩天奎和女儿韩大珠将商会同仁捐献给抗日将士的一箱珠宝存放在刘善朴的当铺内，同时韩天奎将一把短剑作为信物，约定取货之时只认剑、不认人。
　　韩天奎在回家的路上不幸被杀，短剑也落入东湖水中，女儿大珠死里逃生。大珠和妹妹小珠请来船工赵通海前往东湖打捞短剑。大珠记得出事当天，岸边曾有一僧尼，姐妹俩找到僧尼慧琛，请师傅说出短剑的下落。慧琛认清大珠后，约于次日清晨阉前见。当晚慧琛发现数人被害，心知不妙，翌日匆匆指出短剑的位置，便离开了碧云庵。然而，在慧琛大师所指的位置，大珠仅仅只打捞出剑鞘，却怎么也捞不到短剑。此时岸上一帮歹徒逼来，要他们交出短剑。一场激战，歹徒被击退后，大珠再次找到慧琛，慧琛知道短剑来由后，遂让弟子取出，原来短剑已被慧琛捞起。
　　三人直奔刘善朴家，开门的竟是湖边夺剑的歹徒，又是一场激战。大珠终于费尽周折，找到了刘善朴，于是当场焚香试剑，两剑相斥，无可非议。正当三人往外走时，刘善朴女儿刘小玉赶来告诉他们院内有埋伏。一阵枪响过后，小玉倒在血泊之中。小玉同学王长贵在刘家小住，一日晚上意外的发现刘善朴原来是日本间谍，他把这个消息告诉了刘善朴的家丁。此刻家丁们才恍然大悟是被日本人所利用。大珠、赵通海一行和王长贵等人最终杀死了刘善朴，夺回了珠宝。

　　三四十年代的天津，骇人听闻的海河浮尸案不断发生。与此同时，城晕的金店、银行、夜总会也屡遭黑帮传奇人物袁小顺一伙的劫掠。新任警长张远杰正在现场查询，又因一武宵被杀的命案被召回警察署。朱文局长要他抓获凶犯袁小顺，并调得力警官任志鹏作他的助手。张远杰探听到袁小顺在地球厅，便前去追踪。他没有找到袁小顺，却意外地结识了大富商林致的千金林菁。几天后，袁小顺一伙又抢劫了在一家新开张的珠宝店门外等购的顾客，张远杰竭力追查，进展甚微，而女浮尸又在海河出现了。一天晚上，张远杰送林菁回家，巧遇一名女子被紧追在后的歹徒枪杀，女子在咽气前告诉张远杰，她被一艘白船卖到废墟。第二天，张远杰率部突袭了匪穴，全歼匪徒。朱局长赶紧以海河浮尸案大白天下告慰民众。张远杰深感此案蹊跷，请求搜查白船，遭到朱文反对。海河畔，张远杰乔装成渔民进行私查，抓获一名白船上的船卫。受伤的船卫在医院抢救时被杀，与此同时，袁小顺一伙又抢劫了夜总会。朱文借张远杰办案不力撤了他的职。原来，朱文与黑帮帮主余阔成暗中勾结，干着拐卖女的罪恶勾当。为了继续掩盖真相，朱文胁迫余阔成丢卒保帅。这天，袁小顺一伙打劫银行后正欲逃离现场，被预先埋伏的大批警察堵住退路。眼看袁小顺插翅难飞，袁的把兄弟李应突然挟持任志鹅作人质，警方只好放走袁小顺。李应被俘，后又无罪获释。在林菁的帮助下，张远杰掌握r他们贩卖妇女的事实，再次请求朱文搜捕白船，却被朱文解职。张远杰心灰意冷来到林家，却被眼前发牛的一切惊呆了，林致倒在血泊中，林菁下落不明。复仇的火焰使张远杰独问白船；袁小顺得知余阔成出卖自己的事实后，也来到白船，他们杀死了余阔成，救出了林菁和数百名妇女。正在这时，朱文带来警察团团围件白船，对着妇女一阵猛射。目睹这一切的张远杰．虽究成了复仇心愿，最终却死存自己贴身助手的刀下。

　　无业青年刘乐（袁苑 饰）经朋友介绍到剧组做场工，他的女友小莉（郭晓 饰）是演员。一天，刘乐去车站接出外景的小莉，发现她已对自己变心。借酒浇愁的刘乐发现坐在斜对过的小青（吕丽萍 饰）姑娘暗自垂泪，主动上前询问，原来，刚大学毕业的小青患了癌症，自感时日不多。刘乐半信半疑，他决定帮小青在生命的最后几个月中完成她的“人生速成”计划，尽享人生的欢乐。小青盲从地听从刘乐的安排，刘乐带她听音乐会、买时装，小青暂时忘记了病痛。刘乐拍戏受伤，小青每天陪在他身边，为给他搬冰镇啤酒累昏倒地。医生告诉刘乐，小青确患绝症，刘乐自责当初不该将信将疑，他把小青接到家中四处筹钱，为了挣钱他什么活都可以干，朋友们给他介绍了一个在戏中当拳击手靶子的角色，正拍着，小青来到了现场......

　　刘流（冯巩 饰）和宁娃（任梦 饰）曾是一对恩爱相亲的小夫妻，可惜曾经的美好早已不在，一纸离婚证书解除了他们的婚姻关系。两人同在飞天舞厅工作，但是住房的问题始终没有解决。夫妻俩的房子是两间一套的单元，在找不到更好的解决办法之前，他们订了一份离婚合同。双方在各自不干涉对方生活的前提下，朝着全新的人生迈进。歌手月蓉（阎青 饰）一直喜欢担任乐队鼓手的刘流，此番刘流婚变，让她似乎找到新的希望。担任服务员的宁娃获得经理（常蓝天 饰）的提拔，可是这个男人似乎另有企图。
　　同住一个屋檐下的男女，别别扭扭展开了后夫妻时代的同居生活，他们却又彼此张望，藕断丝连……