麦克斯（亚当·桑德勒 Adam Sandler 饰）出生在一个鞋匠世家，家里祖祖辈辈都靠着经营一间修鞋店维生，长大之后，麦克斯自然而然的也成为了一名修鞋匠，踏进了那间小小的店铺之中，继承了祖业。然而，修鞋匠的工作是何等的无聊啊，日复一日的重复生活渐渐让麦克斯感到无法忍耐，他的心情也因此渐渐走向谷底。
　　某天，麦克斯突然发现了一间拥有神奇力量的传家之宝，他也因此而获得了特殊能力，当他穿上顾客的鞋子之时，他便能够成为那个人，体验那个人生命力的喜怒哀乐。这种能力会给麦克斯波澜不惊的生活带来怎样的转变呢？那些看似光鲜亮丽的生活真的一定充满了快乐吗？

　　汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。
　　两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队，在此期间，汉塞尔遇见了名为汤米（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的年轻男孩，殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。

　　纽约布鲁克林，有一个意大利家庭，每到月圆之夜，他们仿佛被施了魔法，会做出一些莫名其妙的举动。洛丽塔·卡斯托里尼（雪儿 Cher 饰）是家里的独女，年轻貌美，是公司里的会计师。因为前夫遭遇车祸，而成了寡妇。某晚，在酒馆里，洛丽塔目睹了邻桌分手的惨 剧，仿佛受了刺激，决定跟41岁的单身汉强尼结婚。她让强尼用尾戒求婚，于是众目睽睽之下喜结连理。不过，因为母亲病重，强尼离开了纽约，临走时让她邀请弟弟罗尼（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）参加婚礼。她去面包房见到罗尼，后者听到婚事异常激动，并讲述了反对的理由。她据理力争，他根本不听。后来，她邀请他到家里做客，希望兄弟俩冰释前嫌，却没想到在一番激烈的争吵后，他们之间的关系发生了微妙的变化……

　　退伍的莫斯（Brad Dourif 饰）带着伤痕和军队支票回到了家乡，但这里除了破败的房屋与农场，什么也没有留下。莫斯踏上了前往图金汉的旅程，要在那里开创事业。
　　在这座陌生又怪诞的小城里，莫斯很快结识了喋喋不休的青年埃克、乔装盲人牧师布道行骗的阿萨（Harry Dean Stanton 饰）以及女儿莉莉。莫斯神经质的秉性在这座布满基督标语的小城里终于爆发，驾驶着二手汽车马不停蹄的宣扬没有基督、依赖自我救赎的“真理教”，在这个过程中，莫斯不知不觉与苦行者的形象相融合……

　　乔伊（简·亚当斯 Jane Adams 饰）、海伦（劳拉·弗林·鲍尔 Lara Flynn Boyle 饰）和崔西（辛西娅·斯蒂文森 Cynthia Stevenson 饰）是情同手足的三姐妹，三人从小玩到大，共同度过了一段无忧无虑的童年时光。长大后，三姐妹踏入了复杂混乱的社会，亦遇到了每个女人都逃不过的情感难题。
　　乔伊和男友之间的关系一直都充满了纠葛。崔西嫁给了心理医生比尔（迪伦·贝克 Dylan Baker 饰），哪知道看上去仪表堂堂的他隐藏了一个肮脏而又丑恶的秘密。艾伦（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）是比尔的病人，一次偶然中，他邂逅了风情万种的海伦，就此坠入爱河无法自拔。与此同时，三姐妹的父母突然宣布要结束他们为期四十年的婚姻。