唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。 汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战，第十三太保李存孝（姜大卫 饰）出阵迎敌，活捉孟绝海 ，但李为人持勇傲物，朱温受辱于功宴，怀恨在心。 四太保李存信嫉妒李存孝功高，献计轻兵直入长安取黄巢首级，李克用命九名太保行刺，由李存孝统领。九人夜入长安，连番血战后在五凤楼将黄巢射伤，无奈敌兵势众，九人于民女燕姑娘家暂避，期间李存信与十二太保康君利欲行不轨，为李存孝赶出队伍。 李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑，诱使李克用入汴梁，朱温灌醉李克用、十一太保史敬思（狄龙 饰）后痛下杀手，史敬思为保李克用力竭身死，千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到。 李、唐二人一计不成又生一计，两人盗得李克用贴身佩剑，假传钧旨，势要致李存孝于死地……
两男一女组合成一个暗杀团，专替黑帮头头杀人以取报酬，但作此类枪杀人案件，坏事做尽，难免被人利用……
上流社会名媛桃丽目睹丈夫被孪生杀手刺杀，警方派尹和猫仔保护目击证人。某夜桃丽要去参加好友的生日派对，在派对上孪生杀手对其动手，幸好有尹及时相救，桃丽感激尹的救命之恩，送了一条名贵领带给尹，两人开始慢慢熟悉了解对方。与此同时，尹因与太太霭明相聚时间少发生多次争吵。尹迷惘中情陷桃丽，两人在卧室里相爱缠绵，清晨，孪生杀手潜入大厦，一阵枪战过后，其中一名杀手被击毙。另一杀手为了报酬，挟持了尹的孩子……
