阿三（杜少津饰）并死击杀白莲邪神占承天，一时声名天噪，“铁桥三”名号不胫而走。此时朝廷颁令禁烟，林则徐奉命南下，穆亲王私下与东印度公司勾结经营鸦片，遂派遣杀手狙杀林则徐。事为阿三撞破并将林则徐救出。
　　穆亲王女儿穆格格（袁洁莹饰）自小追随满清第一高手赫哈学武，久无施展身手机会，闻阿三武功了得，常故意挑战，多次交手之下，格格对阿三颇有情意，但阿三已与小蝶相恋并进入谈婚论嫁阶段。关死后留下海关提督空缺，穆亲王向光绪举荐赫哈出任，如以即可操纵一切鸦片入口。不料光绪并不昏庸，谓此缺由新科武壮元出任，并订下选考日期。林则徐以公以私力举阿三赴考，但阿三功力原已不及赫哈，且为血手印所伤，究竟阿三能否夺得武状元？

　　自幼生长在孤儿院灵恩堂的27岁女子林依（叶佩雯 饰）是一名幼儿园教师，她与心爱的男友欧阳俊杰（吴嘉龙 饰）相恋五年，但是却因俊杰前女友的介入使她们的感情最终破裂，林依还被赶出男友住处。万般无奈之下，她回到灵恩堂，而此时物是人非，抚养她长大的修女周姑娘刚刚去世。15岁时，一场灾难令林依忘掉儿时的事情。如今她接到周姑娘弥留之际留给她的旧居的钥匙，再一次回到曾经与父母一同居住过的凤德村公寓。对林依来说，凤德村公寓既熟悉又陌生，房间内的点点滴滴似乎正慢慢唤醒她沉睡已久的记忆。
　　最初的日子平淡无奇，林依也仿佛开始新的生活。但是恐怖的事情相继发生，12年前的黑暗记忆渐渐浮出水面……

　　立哥和阿果是感情十分要好的兄弟，两人出生于贫苦的家庭之中，母亲又身患重病，日子过得十分艰辛。兄弟两人都是社工，但个性迥异，行事风格亦大相径庭。立哥为人成熟稳重，在叛逆青年中十分有威信，当他手下的阿九等人得知立哥的母亲急需一笔钱来治病时，便铤而走险，不惜打劫为立哥筹钱。立哥自然拒绝了阿九的好意，于是阿九便想将赃款物归原主，却在此过程中落入法网，而立哥的母亲亦因为不治不幸去世，悲痛之中，立哥辞去了工作。
　　彤和基仔是Tinky的好友，两人想要做变性手术，却苦于囊中羞涩，于是一干好友们便聚在一起替两人出谋划策。某日，Tinky在厕所中发现了龙嫂遗落下来的钻戒，鬼使神差之下，她拿走了钻戒，却引来了杀身之祸。

　　周盼行年近四十，结婚多年，早感夫妻生活厌闷，故经常拈花惹草，一次一夜情不幸患上艾滋，旁人的冷眼和歧视，使周陷入极度的绝望和痛苦中。区若华是周的学弟，他万万想不到一次放纵竟然还来世纪绝症，满腔的不忿促使他以牙还牙，以滥交来泄愤，两个艾滋病患者，两个受尽歧视的人，最后怎样走在一起，勇敢地完成艰苦人生的道路……

　　雪儿（钟楚红 饰）是一名舞蹈老师，年轻貌美才华横溢的她深深吸引了富商戴佳乐（楚原 饰）的目光。戴佳乐为了追求雪儿不惜一掷千金，然而他所付出的一切在雪儿的眼中都是这样的不值一提。雪儿喜欢的，是名叫阿化（梁家辉 饰）的青年艺术家，两人都能够在彼此的身上找到艺术的共鸣，可谓是灵魂伴侣。
　　最终，雪儿和阿化走到了一起，并且搬到了同一屋檐下，开始了同居生活。虽然雪儿已经名花有主，但戴佳乐并没有就此放弃。而是设计了一系列的阴谋诡计，企图离间相爱的两人。戴佳乐认为雪儿和阿化分了手，自己就可以堂而皇之的取而代之。

　　方德胜（刘德华 饰）和何宝玲（刘锦玲 饰）是同乡，亦是青梅竹马的恋人，彼此之间感情十分要好，然而，方德胜的心中怀揣着成为演员的理想，为了实现这梦想，方德胜不得不离开老家，离开何宝玲，来到大城市，奔向自己的远大前程。
　　一次偶然中，方德胜遇见了兰姐（吴家丽 饰），后者对方德胜十分赏识，在兰姐的推荐之下，方德胜得到了电影《天长地久》中男主角的角色，让他没有想到的是，此片的女主角，竟然正是何宝玲。在一连串的误会之中，方德胜以为何宝玲背叛了自己，两人自此陷入了剪不断理还乱的情感纠葛之中，并双双为此付出了惨痛的代价。

　　刘嘉玲与毛舜筠均任职重案组，刘乃新扎高级督察，办事满有冲动，而毛则对警队失去信心，她们的线人罗美薇为贪线人费，无意中发现一宗黑枪交易，但罗怕入旋涡，不愿冒险探料，唯刘苦苦相迫。罗向上司协议，但他反叫罗以身作饵引黑帮主脑出现，罗大骂二人视人命如草芥。刘感极难受，毛知罗生命危险，决心保护，但最后罗也被杀，而死前把线索交予毛，毛、刘和上司追查下与黑帮主脑碰面，混乱中上司被挟持，亦首次尝试到死亡边缘的滋味。最后，毛、刘合力救回上司，并找回失枪，从此以后，毛、刘皆对人生、事业有积极的改变。