阿李（李修贤 饰）和麦克（周文健 饰同毒枭张雄（王俊棠 饰）有着不同戴天之仇，血气方刚的两人发誓此仇不报决不罢休。然而，上司却将他们派到了台湾，跟踪调查一批分量巨大的毒品的走向。阿李和麦克来到台湾，捡到了这里的国际科队长马九（陈松勇 饰）和其助手程晓楠（王静莹 饰）。
　　为了侦破案件，麦克潜入了台湾毒品老大陈见水（柯受良 饰）的组织内部做卧底，与此同时，阿李则同马九合作，两人一个由内一个由外，企图瓦解这个庞大的毒品帝国。危险的敌人们埋伏在身边，麦克随时都有着生命危险，在这样危机的紧要关头，阿李和麦克能否凭借彼此之间的默契获得最终的胜利？

　　剧情叙述公元994年的苏格兰城堡，有一群帮助人类捍卫城堡的夜行神龙，他们日间为石像、夜间为神龙，由Goliath所领导。但是却因为人类的阴谋，神龙们几乎被摧毁殆尽。仅存的神龙虽然躲过一劫，但却沉睡了千年之久。当他们醒来时发现世界已经变了，他们如今身处在纽约曼哈顿的现代都会，是由百万富翁 Xanatos将整个城堡移建过来，他希望这群神龙能为他所用。但是历经人类背叛险遭灭族的夜行神龙，如今还会再度相信人类吗？

　　江湖杀手阿平（周润发 饰）是和平饭店的老板，传闻他武功了得，曾经一口气杀了二百多个马贼，并且他宣称和平饭店是一个“避难所”，只要进来住宿的人，无论他得罪了什么帮派，都不许前来挑衅生事，但不保证离开后的安全。
　　歌女阿曼（叶童  饰）的到来打破了这个江湖规矩。阿曼被人追杀，逃至和平饭店。她风情万千，令阿平心生爱意并设法保护她离开饭店，躲避追杀。然而，阿平的用情换来了一个早已布下的陷阱：原来阿曼正是这个陷阱的诱饵！
　　愤怒的阿平决定拿起武器重出江湖，一场腥风血雨的厮杀大肆铺开。

　　民国初期，袁世凯称帝被推翻后，命其子袁克齐执行报复行动，精武门义士刘泽波、刘小英兄妹奋不顾身救走精武门后人。袁世凯召其义子白鹰回国协助，克齐对白心存忌恨。霍剑前往史家庄找岳父史威追讨欠债，巧遇刘氏兄妹带着一群孩童被克齐手下追杀。霍两次出手相救。激战中．刘泽波因伤重去世，临终托霍剑保护众人上路。与此同时，史威带女儿史月儿到长虹客栈收帐，与克齐手下发生冲突，幸得白鹰出手相救，原来，白鹰与史月儿在国外是同窗。小英带孩子们逃至真如寺，待白鹰与手下赶到，众小孩已化装成小和尚，白以佛经考察小和尚，岂料小孩均能一一应对。白与手下离去，途中发现疑点，与众人折返，而寺内已空空如也。小英带孩子们逃至史威家中找前来讨债的霍剑帮助掩护众人前往蔡将军处。途中，一行人被埋伏的白鹰手下追杀，白拦住众人，正要下手，月儿追至向白鹰晓以大义，白鹰终被说服，放走众人。正欲回府，忽见克齐出现，克齐早对白鹰不满，两人大战一场，白鹰负伤而逃。霍剑等人逃至华洋货栈，不料接头人已被杀死。次日清晨，克齐带大批手下追至，小英与霍剑相继受伤。白鹰带伤助战，最终白与小英联手将克齐杀死，两人亦伤重死去。霍剑与月几将孩子们安全送达蔡将军处。并最终结为夫妇。

　　威廉•华莱士童年时，其父、苏格兰民族英雄马索•华莱士在与英军的斗争中牺牲，他开始接受父亲好友的指导，学习苏格兰文化和武术。青年华莱士（梅尔•吉布森）学成回到故乡，向美丽的少女梅伦求婚，不想梅伦被英军抢去且遭杀害。在广大村民“英雄之后”的呼声中，华莱士率众揭竿起义，并与苏格兰贵族罗伯结成联盟，但不久他发现，苏格兰贵族考虑的只是自身的利益。
　　英王为缓和局势，派伊莎贝拉（苏菲•玛索）前去和华莱士谈判，由于英王只想收买华莱士，根本不顾苏格兰人民的自由和平等，谈判失败，但这一切并不为伊莎贝拉所知。伊莎贝拉归国后发现事情真相，且知晓英王正策划阴招，忙送信给华莱士，而两人的爱情，也在战争与阴谋中悄然滋生。