20世纪20年代，墨西哥。
　　随着新总统卡列斯的上任，一场关于政府和宗教的对峙在所难免。卡列斯是一位无神论者，而这时候墨西哥的天主教已经成为当地根深蒂固的一种文化，深入人心。卡列斯认为天主教破坏了整个墨西哥人民的思想，因此，他决定对墨西哥的教会进行肃清。卡列斯的做法自然引起了民众的级别反弹，周旋在墨西哥政府与教会之间的美国驻墨西哥大使（布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood饰）努力想化解这场争执，但，这场关于信仰的战争，不可避免的爆发了。
　　政府一意孤行的采取血洗政策抓捕、杀害天主教徒，甚至在教堂里将牧师就地处决；牧师们被迫拿起武器自卫，在当地颇有威望的牧师维克多里奥（奥斯卡·伊撒克 Oscar Isaac饰）拿起机关枪，号召民众反抗强权；同时，曾立下赫赫战功、墨西哥最年轻的将军恩里克（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）也对政府的做法深感不满，他加入了反叛军，克多里奥一起对抗卡列斯的政府军。和在他的带领下，教会形成了一股强有力的武装力量。政府军视恩里克和克多里奥为眼中钉，一场针对他们二人的阴谋正在暗地里计划着；同时，恩里克并不是一个虔诚的天主教徒，他的一些所作所为，也引得反叛军内部不满，危机四伏，这场辉煌的信仰之战，能否取得最终的胜利？

　　东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，会合各路诸侯兴兵讨董，刘备参与是役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。司徒王允欣赏品布骁勇、善战，即巧施美人计，利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系，致使吕布将董卓刺死在凤仪亭前。董卓死后，吕布和王允争权，到处树敌，最终王允被董卓部下李傕、郭汜杀死在宫中；而吕布则被自己的亲信吊死于白门楼。曹操消灭董卓、吕布后，自封为相，左右朝纲。献帝写血诏由董承交与刘备，要是备肃奸除暴，重整汉室，以正朝纲。刘备虽深受曹操重用，但对曹操的阴险、多疑、善变心存顾忌，亦想脱身京城，即向曹操请兵倒徐州捉拿袁绍。刘备刚刚出发，曹操突然反悔，密令徐州车胄截杀刘备，事发车胄被关羽所杀。曹操大怒，率20万大军进军徐州。刘备败北，投奔了袁绍。曹操兵伐下邳，关羽被困土山。为保护刘备家眷和确保以后的建国大计，关羽违心地投顺于曹操麾下。关羽在白马坡前斩颜良诛文醜，为曹营立下了战功。曹操奏知献帝，封关羽为汉寿亭侯。关羽得知刘备在袁绍处，立即持印封金，保护二位皇嫂离开许昌，过五关斩六将。最后，未免园三兄弟终于在古城相会，共谋建立蜀国之大计。
　　官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大捷之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备。周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大，惧怕日后对自己造成威胁，便施美人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明识破了周瑜的计谋，使其赔了夫人又折兵。曹操野心未死，诱杀了征西将军马腾。马腾之子马超起兵

　　这是一部以斯大林格勒保卫战为题材的故事片。该片获1946年戛纳国际电影节特别大奖，获1946年苏联国家奖金。它的特点是战斗场面很少，绝大部分戏是在指挥部的狭小房间内展开的，主人公是红军高级司令员，因此有关辩论说，这部影片创造一种“新的心理影片”类型。