江湖上有两帮势力对抗之黑社会组织，一帮是手段毒辣的大哥雄，一帮以决定改邪归正的张义为主。
　　飞虎队队员李正刚之好友罗大强为卧底探员，正掌握足够证据捣破大哥雄之组织，可惜任务未完成已告殉职。为了报朋友之仇，李正刚主动要求当卧底。他以黑吃黑手法劫张义的货，后因识英雄重英雄而被张重用，李于是藉此搜集张之犯罪证据，但却找出真正杀死好友之仇人是大哥雄。高警司派人跟踪李正刚，得知张义有收山前最后一次走私计划，遂带人围捕，唯独给张义逃脱，张怀疑李正刚出卖自己，而李正忙于混入大哥雄之组织为友报仇。张义与大哥雄遂成李正刚之两大压力。处于危机四伏之杀局，究竟李正刚如何报仇？如何面对张义？又如何在黑白两道之间作出抉择呢？

　　退隱江湖人物成哥, 不時勸兒子華仔切勿重踏自己舊路, 可惜華仔卻暗地裡與大傻勾結, 進行不法買賣.
　　國際刑警 Apple 奉命調查大傻所經營之財務公司, 萬 Sir 亦命與 Apple 共同追查. 追查當中 Apple 無意查出華仔身份, 以至被華仔設計殺害且藏屍於箇中一個大雪櫃. 可惜事情卻被祖兒發現, 但因祖兒為報成的養育之恩, 亦未將所知一切告知丈夫萬 Sir. 一念之仁竟令祖兒慘遭殺害.

　　徐大强、张伟、高柏森因打劫被判入狱，在狱中，他们获悉收藏赃物的地方将要拆卸，为了夺回拼命得来的财富而决定越狱。徐大强狱长儿子打死并带上了目击者天赐越狱。狱长为替儿子报仇，便串通一外藉警司利用帮会的人对徐大强进行追杀。天赐父亲知道狱长为人阴险，担心儿子安全，遂找得辞职警探万子协助，希望天赐能逃脱，向警方解释。另一方面，天赐被利用完后，被徐丢下，因各方面的误会而遭追杀，而匿藏地点却被外藉警司获悉，当他正想杀天赐时，幸得万子的警探好友陈SIR出手，救回一命。万子为要证实天赐无辜，一定要捉拿徐大强作证。徐在多方追捕下，走头无路，迫得与万子合作，但他却首先要避过帮会及外藉警司的追杀，无耐之下，徐连同万子作出孤注一掷的反击，向两大势力作出挑战。

　　方与雄自小在帮会中长大,与帮会老大鲍之女儿莲感情极好,莲则对方有爱意。鲍因年老多病，欲选方为继承人，但遭方拒绝而起误会，赶方出帮，而后立雄为其继承人，女儿莲也嫁给雄。
　　雄虽当了老大之位，却因好胜居功，不能服众，又遭日本山口组对付。方退出江湖，与丽结婚，在炮竹厂当工人，过着平淡的生活，但另一帮会的伊欲迫方重出江湖，故杀鲍劫莲，展开连场火并

　　1900年，帝国主义凭借洋枪洋炮叩开封闭已久的中国大门，八国联军长驱直入，烧杀抢掠，无恶不作。慈禧太后和皇帝仓皇逃出紫禁城，黎民百姓未及逃脱，遭受洋人的屠杀和凌辱。义和团将勇石不仁起兵反抗，无奈兵器落后，被洋人杀得丢盔弃甲，死伤无数。
　　北京郊区附近，醉鬼张三（徐麟威 饰）隐居于此，他身怀绝技，武艺高强，其父曾是清廷官员，但遭到荣禄陷害，家人尽丧性命。在青梅竹马的王丽媛（惠英红 饰）的帮助下，张三杀死荣禄走狗玉面狼，逃到京城。他们与石不仁会合，四方好汉决心不惜一切代价救出被八国联军囚禁起来的妇女。一场营救行动旋即展开……