处死朱由桦的当天，朱由桦离奇失踪，梅儿和兰心都因此受到责罚。兰心不顾太子反对，执意要将朱由桦送还给三皇子，却发现马车上的孩子竟然不翼而飞。兰心和太子感情出现嫌隙，梅儿和金碧瑶使出浑身解数争得太子宠爱。太子和万历等人到郊外狩猎，有人暗杀太子，梅儿为太子挡下一箭，生命垂危，太子深受感动，认为欠梅儿太多。上官鸿业调查太子行刺事件，却发现幕后的真凶并不是众人猜想的三皇子，而是梅儿。梅儿册封当天，郑贵妃揭出了梅儿乃娼妓之女的秘密，让梅儿不能受封。郑贵妃趁势发动自己的亲信弹劾上官鸿业，兰心救父心切，却误会太子，两人再次不欢而散。失踪多日的朱由桦突然出现在兰心房中，将朱由桦放入篮子中带入宫去，却被梅儿换成了旋儿，兰心带“朱由桦，”进宫，巧遇为上官鸿业来求情的太子，太子再次产生了误会。在王恭妃和郑贵妃的逼迫下，太子提剑杀死了璇儿 ，等知道时璇儿已经没有了呼吸。兰心伤心欲绝。兰心带幸存的朱由桦离去，太子策马追去，却寻不见踪影了。皇上以太子妃一位不可久缺为由，册封大学士王中泽之女王氏为太子妃。

　　大婚之夜，太子独自喝醉，留下姚芊芊盛装独坐到天亮。太子本宣兰心侍寝，却传来画室失火的消息，太子走后，兰心因为担心张清远也尾随而去，却被张清远告知火是他放的，两人终于决定私奔。梅儿故意告知兰心私奔的错误时间，致使兰心在雪中冻了一夜，被太子发现救回。
　　姚芊芊跟郑贵妃抱怨遭冷落，正逢三皇子前来，两人暗通款曲并有了身孕。为了掩饰，她不得不通过郑贵妃向王恭妃施压，使得太子终于与她圆房，并择定时间宣布自己有孕。
　　金碧瑶因被姚芊芊掌掴而与兰心、梅儿交好，并告知从姚芊芊处偷取了可助怀孕的药，梅儿因为想争宠而不顾兰心劝告将药粉放入酒中并让太子喝下，太子却突然倒下，兰心赶到并宣太医医治，原来，药粉是一种媚药，若与酒一起服用便可致人于死地。王恭妃勃然大怒，下令搜府，却从兰心处搜出药粉。原来，一切都是姚芊芊与金碧瑶的诡计。而金碧瑶也因为太子中毒认清了姚芊芊的真面目。
　　郑贵妃拷打兰心，逼她签写败坏太子声誉的供词，兰心誓死不从。关键时刻，太子及时赶到并带走兰心，却在路上晕倒，兰心感动不已。
　　姚芊芊收买了丫鬟向张清远报信，让他以为兰心被太子害死，并用调虎离山计调离了兰心。兰心在路上感觉不对，匆匆往回赶，正好看见张清远持刀向太子刺去。兰心以身相代，并控制不住问张清远为何不守信约，张清远却因为刺中兰心而心神恍惚。太子终于知道了兰心眼中的忧郁从何而来，又为何独自在雪中待了一夜。
　　兰心幸好没有被刺中要害，活了下来。太子正想审讯张清远，却已发现张清远吊死在横梁上，并留下了给兰心的生死诀别书。

　　十年之后，新太子妃因病去逝，留下一子朱由校，太子消沉，王恭妃常年生病，三皇子回京被册封，姚芊芊被囚禁……郑贵妃誓要夺取太子之位。王恭妃心急如焚，情急之下，梅儿说出兰心并没有死，并回忆：原来兰心并没有疯，因为她无法面对太子，请求梅儿放她走，于是梅儿送走了兰心，并说出兰心一直住在莲花庵。王恭妃不顾病体，拼死恳求兰心归来，兰心最终答应了王恭妃。后王恭妃逝世。郑贵妃安排万历并不知情。兰心趁机偷偷面见，告知王恭妃的死讯，最终兰心去了吉壤，半夜三更，道士刺杀太子，梅儿追踪，结果摔下山，兰心赶到，救了太子，太子晕迷，并在山下发现了梅儿……太子醒后与兰心相认了，后来兰心无意中说漏嘴，无奈告诉了太子事实的真相，太子伤心欲绝。万历把郑贵妃叫到跟前，斥责对王恭妃的死讯隐瞒不报，并且万历知道郑贵妃派人行刺一事， 郑贵妃被禁足。最终按皇贵妃的礼制厚葬了王恭妃

　　张清远死后兰心终日郁郁寡欢，太子误以为她还深爱张清远，嫉妒不已，故意亲近其她妃子来刺激和报复兰心。兰心本已对太子暗生情愫，见状却只能伤怀。 姚芊芊明白了四面楚歌的危险，为保腹中孩子，她四处笼络人心，颇见成效。 王恭妃查出了兰心和张清远的私情，盛怒之下将兰心打入冷宫。太子偷偷潜入冷宫和兰心相见，两人终于明白了对方的深情，情动之下有了一夜温存…… 后来，兰心被诊出怀有身孕，王恭妃却根本不相信这个孩子是太子的……

　　因为太子在“朝鲜之役”上所表现出的高瞻远瞩的智慧，万历对太子的态度大大改观，率众人到太子府看望自己的皇长孙。宴席之上，三皇子主动要求速速离开京城，到洛阳就封，众人大感疑惑。辞行宴上三皇子早早酒醉，原来是想借此机会带姚芊芊私奔，不想被金碧瑶破坏。知道三皇子和姚芊芊私情的王恭妃决定有所行动。王恭妃设计让金碧瑶假怀孕，姚芊芊在郑贵妃的胁迫下打算除掉金碧瑶腹中骨肉，却掉入王恭妃的陷阱。王恭妃以“善妒”为由，废掉了姚芊芊的太子妃。而一时间关于太子妃红杏出墙的传闻又弥漫京城，万历要王恭妃彻查此事，王恭妃巧妙的将太极推给了郑贵妃，姚芊芊命悬一线，而郑贵妃面对王恭妃步步为营的反攻，已回天乏术，她打算弃车保帅……姚芊芊驾鹤西去，三皇子悲伤不已。郑贵妃准备杖毙朱由桦。兰心为了保孩子周全，不惜与太子吵架。太子生气之下和梅儿一夜缠绵，认为梅儿是最懂他的人。

　　魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。
　　根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？

这是三部曲的最后一部，故事围绕着将自己奉献给撒旦的妓女展开。这部影片的内容是极端而黑暗的，令人作呕的情节屡屡出现，充斥着暴力，性，裸体，体液！一群女孩子和一个男人抠喉咙催吐，然后吃掉呕吐物，再吐出来……