纽约百老汇，戏剧导演Oscar Jaffe（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）捧红了女演员Lily Garland（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰），两人成为百老汇票房保证，同时也是一对情侣。合作三年后，Lily因为受不了Oscar对她私人生活的过度干预，偷偷跑去了好莱坞演电影。Oscar一怒之下起用了新的女演员，可惜票房很差，还在芝加哥欠下了债。在从芝加哥回纽约的二十世纪列车上，Oscar机缘巧合又和Lily在同一列火车上。Oscar试图挽回Lily，不管是爱情还是演戏，但Lily已经有了另外的恋人，也对重新和Oscar合作不感兴趣。这列火车上碰巧有一位脑子不大好使的大富翁，Oscar利用这个富翁给他开了张支票，试图以这张支票来让Lily签了演戏的合约。然而这位所谓“大富翁”原来不过是个精神病人，Oscar手中的支票毫无价值。心灰意冷的Oscar决定开枪自尽......

　　汉塞尔（约翰·卡梅隆·米切尔 John Cameron Mitchell 饰）从小就被摇滚乐吸引，希望以后能够成为一名摇滚乐歌手，某日，他遇见了美国大兵卢瑟（毛里斯·迪恩·温特 Maurice Dean Wint 饰），卢瑟答应带他去美国，但前提是汉塞尔必须和他结婚。为了追寻自己的梦想，汉塞尔毅然进行了变性手术，虽然手术给他带来了永久的创伤，但汉塞尔总算踏上了美国的土地。
　　两年之后，卢瑟抛弃了汉塞尔，在这片举目无亲的土地上，汉塞尔顽强的生存着。他为自己找了一份看护的工作，还成立了名为“The Angry Inch”的摇滚乐队，在此期间，汉塞尔遇见了名为汤米（迈克尔·皮特 Michael Pitt 饰）的年轻男孩，殊不知这个男孩将会成为他日后的噩梦。

　　加里·格兰特在片中扮演一位画家，秀兰·邓波儿饰演一个纯真的年轻姑娘，玛娜·洛伊扮演年轻姑娘的姐姐。年轻姑娘深情不渝的爱上了魅力四射的画家，但画家只想利用这种关系来接近小姑娘的姐姐。但这位生活稳定的女记者却出于傲慢和对其妹妹感情的双重顾虑而拒绝接受画家的爱。最后画家利用其过人的幽默感把这原本很糟糕的情势化为了快乐的结局。

　　纽约布鲁克林，有一个意大利家庭，每到月圆之夜，他们仿佛被施了魔法，会做出一些莫名其妙的举动。洛丽塔·卡斯托里尼（雪儿 Cher 饰）是家里的独女，年轻貌美，是公司里的会计师。因为前夫遭遇车祸，而成了寡妇。某晚，在酒馆里，洛丽塔目睹了邻桌分手的惨 剧，仿佛受了刺激，决定跟41岁的单身汉强尼结婚。她让强尼用尾戒求婚，于是众目睽睽之下喜结连理。不过，因为母亲病重，强尼离开了纽约，临走时让她邀请弟弟罗尼（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）参加婚礼。她去面包房见到罗尼，后者听到婚事异常激动，并讲述了反对的理由。她据理力争，他根本不听。后来，她邀请他到家里做客，希望兄弟俩冰释前嫌，却没想到在一番激烈的争吵后，他们之间的关系发生了微妙的变化……