埃及的叛军领袖史梅恩的妻子和孩子被英国人绑架了，为了救出自己的亲人，并且与英国人对峙，他派人将苏伊士运河工程师的孩子，15岁的斯达西和8岁的尼尔绑架，企图作为人质进行交换，他们的父亲很快发现孩子被绑架，组织了一个营救队进行营救。
　　两个孩子还没有被交到史梅恩手上，叛军已经攻破了囚禁史梅恩妻子与孩子的城市，史梅恩派了一个白人手下去杀掉两个孩子，这个人心地十分善良，他不忍心杀掉两个无辜的孩子，决心帮助他们逃出沙漠，回到自己父亲的身边。他带着两个孩子去见城市的精神领袖，希望他们承诺改变信仰，得到活下来工作的机会，可是斯达西却坚守自己的信仰，拒绝他们的帮助，他决定带着尼尔前往下一个城市，这时，他们遇见了两个小奴隶：米亚与卡里，卡里的部落酋长的儿子。白人手下交待他们，只有跟随米亚与卡里，他们才能在沙漠里活下去，四个人踏上了回家的旅程。
　　一路上，凭着坚忍不拔的意志，他们共同克服了许许多多的困难，奇迹般的在沙漠里活了下来，并且结下了深厚的友谊，还结识了许多动物朋友，可是，他们依然不知道哪里才是回家的路。一晚，尼尔在沙漠感染的病再次发作，斯达西为了让她继续活下去，支身一人前往可怕的森林那头有人烟的地方寻找药物。他认识了将死的绘图学家，绘图学家告诉了他们前进的方向，他们终于看到了回家的希望。沿着绘图学家指的路，卡里很快找到了自己的部落，可是此时老酋长已经被推翻，新酋长为了维护自己得到的权利，要杀了卡里，危急时刻，斯达西和米亚冲破重围营救他，却寡不敌众，就在这危急的时刻，尼尔带着大象朋友赶来救了大家。
　　卡里成了部落的酋长，他带领几个手下，带上足够的水和骆驼，打算送斯达西和尼尔回家，可是半路中，其中几个手下叛变，趁他们熟睡的时候偷走了水和骆驼，而此时往回走也没有足够的水了，他们只得继续往前，在沙漠里，没有水只有死路一条，大家互相扶持着，鼓励着，可还是到了坚持不住的时候，朋友们一个个倒下。斯达西也开始想着放弃，突然，远处的热浪中，出现了父亲组织的营救队的身影，他们终于得救了……

　　被指控杀害丈夫的李信英（李美妍 饰）在与律师徐俊河（朴信阳 饰）相处的过程中都爱上了彼此。对于信英，俊河相信她饰不会那么狠心残酷，信英也对俊河的温柔无法抗拒。死刑罪犯与律师之间的爱情，使这段恋情更加动人。
　　他们共度了人生中最甜蜜了两天，他们享受着乡村的宁静，和煦的阳光。令人心寒的是，信英的确不堪丈夫的暴行而杀死了他。信英感觉自己已享受过最动人的爱情，她也能坦然面对死亡了。

　　本片改编自畅销奇幻小说，从亚瑟王身后以精神信仰操控国家兴亡的三位女性的 观点，一窥在亚瑟王传奇背后的众多阴谋门争。在片中，安洁莉卡休斯顿饰演迷雾之城亚法隆的主祭司－薇薇安，她是一位大湖女神，以维亚法隆的崇高地位 ，为其终身职志；茱莉安娜玛格莉丝饰演摩可儿，为钦定祭司继承人；琼安艾伦饰 演凶残的摩可思，企图夺取王位，接掌千秋盛业。在重重的迷雾及流言诡计纷扰之下，国家存亡的局势已悄然底定……